Cómo crear una propuesta

Las propuestas se pueden crear:

●En la página de la empresa o contacto, en la aplicación CRM

Ve a CRM → Contactos u Organizaciones y selecciona la empresa o el contacto para el que deseas crear una propuesta. En la ventana que se abre, haz clic en el botón Crear → Crear propuesta.

●en la página de oportunidades. Ve a CRM → Oportunidades.

● En la aplicación Finanzas → sección Presupuestos.

Qué incluir en la propuesta

● Especifica la organización en nombre de la cual preparas una propuesta si tienes más de una (1);

● Selecciona un cliente de la lista que ya has creado o agrega uno nuevo (2);

● Selecciona la moneda de la lista que añadiste a las cuentas bancarias (3);

● La persona responsable de crear la propuesta se elige por defecto. Si es necesario, puedes cambiarla;

● Selecciona la plantilla de propuesta personalizada si tienes más de una (4);

● Si es necesario, especifica la Referencia (5). Este campo es opcional;

● Establece las fechas de vencimiento de la propuesta (6). A continuación, especifica los productos, servicios que deseas ofrecer al cliente y su precio;

● Selecciona el tipo de precio (puedes configurarlos en la aplicación Productos y servicios). Si es necesario, añade las columnas para especificar un descuento, una tarifa por la entrega, un ajuste de precio (7);

● Especifica los elementos del producto. Crea nuevos o selecciona del catálogo si se añadieron previamente. Especifica el precio, la cantidad y los descuentos (8). Puedes añadir un encabezado de elemento para los servicios o productos;

Una vez creada, la propuesta se puede enviar al cliente o imprimir.

Todas las propuestas del cliente se pueden encontrar en la página del cliente o de la oportunidad, así como en Finanzas → Propuestas.