Cómo enviar un presupuesto a un cliente
Puedes enviar el presupuesto al cliente de varias maneras:
1. enviándolo por correo electrónico al cliente mediante la plantilla de correo electrónico.
2. compartiendo un enlace a la vista previa del presupuesto.
3. imprimir o guardar el presupuesto en PDF.
Envío por correo electrónico
La plantilla de mensaje se establece por defecto. Puedes editarla en la Configuración del portal → Organizaciones. Utiliza variables para seleccionar automáticamente el nombre del cliente, el nombre de la organización, las fechas de vencimiento del presupuesto, etc.
Al enviar, selecciona o añade el destinatario o los destinatarios. Si es necesario, cambia el texto del correo electrónico.
Envío de propuesta por correo electrónico
Después de enviar la propuesta por correo electrónico, su estado cambiará a Enviado.
Ten en cuenta: El destinatario de la propuesta puede responder al correo electrónico recibido. El usuario que envió la carta recibirá una respuesta a su correo electrónico.
Compartir un enlace directo
Para compartir un enlace directo a un presupuesto, márcalo como enviado:
Después de eso, aparece un enlace, que puedes copiar y enviar al cliente.
El cliente podrá ver la propuesta a través del enlace, imprimirla o guardarla en PDF.
Imprimir y guardar en PDF
Puedes imprimir o guardar la propuesta a través del botón con tres puntos verticales en la esquina superior derecha.
Recuerda marcar la propuesta como enviada después de eso.
Puedes filtrar la lista de propuestas por los siguientes estados:
● Borrador: la propuesta se crea, pero aún no se ha enviado al cliente.
● Enviado.
● Aceptado o rechazado.
● Facturado.
● Vencido: si se llegó a la fecha de vencimiento de la propuesta.
