Cómo convertir una propuesta en una factura

Después de que el cliente apruebe la propuesta, ve a la página Propuesta. Haz clic en el botón Convertir a factura. La página de creación de facturas se abrirá con toda la información de la propuesta. Solo tendrás que guardarla.

Después de guardar la factura, el estado de la propuesta cambiará a Facturado.

Puedes convertir una propuesta en la factura un número ilimitado de veces. Por ejemplo, si el pago se dividirá en varios pagos. Cuando creas una factura una y otra vez, verás una notificación apropiada. Haz clic en Aceptar y crea otra factura:

Puedes encontrar información sobre las facturas de las propuestas en la página Propuesta y en la lista de propuestas.

Si el cliente ya ha aceptado la propuesta, pero la creación de una factura está planificada más tarde o si tu proceso de negocio implica la creación de una factura con diferentes elementos, entonces puedes marcarla como aceptada. Esto te permitirá no olvidar que el cliente confirmó el costo y los servicios. Para cambiar el estado de la propuesta en su página, haz clic en el botón con tres puntos verticales en la esquina superior derecha.