Gestión de facturas

Averigüemos qué puedes hacer con la factura creada en Flowlu.

registrar un pago;

abrir en una nueva ventana;

copiar el enlace directo de la factura para enviarlo al cliente. Después de recibir el enlace directo, el cliente verá todos los métodos de pago disponibles; pagar en línea, imprimir o guardar la factura en PDF;

enviar la factura al correo electrónico del cliente o marcarla como Enviada ;

modificar;

descargar, imprimir, duplicar, anular o eliminar la factura.

Al ver la página de la factura, también puedes:

Averiguar si la factura fue enviada y a quién;
Cambiar la fecha de la factura y la fecha de vencimiento;
Comprobar a qué oportunidad o proyecto está vinculada la factura o desde qué propuesta se convirtió;

cambiar el gestor de ventas responsable;
cambiar o añadir los datos de contacto de la cuenta o de tu organización
añadir comentarios y adjuntar archivos.

Pestaña Transacciones

Aquí puedes ver información sobre las transacciones de la factura. Esto es especialmente relevante si la factura se pagó parcialmente o si se realizó un pago por adelantado. Con esta pestaña, estarás al tanto de qué transacciones financieras se realizaron y cuándo.

El empleado responsable siempre está al tanto de todas las actualizaciones de la factura. Esta persona recibe notificaciones sobre:

la aprobación de la factura;
nuevos comentarios;
la recepción del pago;
cualquier cambio en los datos de pago.

Ten en cuenta: si se ha creado al menos una transacción de factura, la edición de la factura no está disponible.

Pestaña Historial

Aquí puedes ver información sobre todas las transacciones de la factura:

cuándo se creó la factura;
si hubo algún cambio en el importe de la factura;
cuándo se realizó el pago.

Pestaña Automatización

Aquí puedes ver información sobre todas las automatizaciones de facturas. Si la regla de automatización se ha realizado con éxito, está en curso o ha fallado porque no se cumplió una condición.

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