Automatización

Con las acciones automáticas, puede automatizar algunas tareas repetitivas y administrativas, como la creación de tareas, notificaciones, actualizaciones de campos, eventos, etc. Una vez que se crea, actualiza o elimina una transacción, puede automatizar lo que viene después.

Cómo crear acciones automáticas para transacciones

Vaya a la pestaña Dinero en el módulo Finanzas.

Haga clic en el botón de tres puntos →  Automatización. 

En la ventana que se abre, haga clic en el botón Crear una acción automática.

Para las transacciones, hay tres tipos de disparadores:

• Dinero - Crear: la acción automática comienza con una nueva transacción 
• Dinero - Cambiar: la acción automática comienza cuando se ha producido un cambio en una transacción
• Dinero - Eliminar: la acción automática comienza cuando se ha eliminado una transacción

Y varios tipos de acciones automáticas:

• Notificación - crea una notificación cuando se cambia el estado de la transacción
• Cambiar campo - actualiza un campo determinado de una transacción
• Evento - crea un evento basado en la información de la transacción
• Tarea - crea una tarea basada en la información de la transacción
• Proyecto - crea un proyecto basado en la información de la transacción
• Tarea ágil - crea una tarea ágil para un Proyecto Ágil seleccionado
• Slack - crea un mensaje de Slack (si la integración con Slack está habilitada)

Si tiene varias acciones automáticas, se secuencian. Para cambiar la secuencia, pase el cursor sobre el icono =  en una acción automática determinada, luego arrastre y suelte la tarjeta de la acción automática. 

Para editar la acción automática, haga clic en el icono del lápiz. 

Para eliminar la acción automática, haga clic en el icono de la papelera.

Permisos

Solo los usuarios con acceso de administrador al módulo Finanzas pueden crear y editar acciones automáticas. Los empleados y los Gerentes de Ventas Senior no tienen acceso a la pestaña Dinero.