Cómo Crear y Enviar Documentos

Por defecto, puede crear un nuevo documento desde el módulo Documentos. 

Si desea que el documento esté relacionado con alguna cuenta CRM, puede crear documentos desde la página detallada de esta cuenta. Por ejemplo, desde la página de la Organización:

Tenga en cuenta que crear un nuevo documento desde una entidad en Flowlu es posible solo si el tipo de documento está relacionado con esta entidad. Por ejemplo, si necesita crear una propuesta relacionada con una Oportunidad en el módulo CRM, necesita agregar un campo de "Conexión de entidad" al tipo de documento y conectarlo a las oportunidades de CRM. 

Cómo Redactar un Documento

Todos los valores de las variables se completarán automáticamente si se establece la conexión con la variable relacionada. Si no, puede completar todos los campos manualmente en la barra lateral derecha. El llenado manual es útil cuando la información difiere de la de la entidad relacionada. 

Además, para cambiar el valor de la variable, puede hacer clic en el icono de lápiz, luego hacer clic en la variable (los valores editables están marcados en azul) que necesita cambiar y establecer un nuevo valor. También puede cambiar el valor de cada variable en la barra lateral derecha.

Un nuevo valor se aplicará solo a este documento y no afectará a otros documentos, plantillas o información en entidades relacionadas. 

Modo de Edición

Al hacer clic en el icono de lápiz en la esquina derecha del documento, podrá cambiar el contenido, incluidos los valores de las variables y los elementos de texto. 

Si desea cambiar la apariencia de este documento exacto sin realizar cambios en toda la plantilla, primero debe realizar cualquier cambio en el contenido del documento. Luego, después de guardar los cambios, haga clic en el botón de tres puntos y vaya al modo de edición.

Cómo Enviar un Documento

En la barra lateral derecha, verá un destinatario del documento.

Por defecto, es una persona relacionada con la cuenta CRM vinculada. Si necesita cambiar un destinatario, haga clic en el botón "+ Agregar contacto" . 

Luego, agregue el nombre de un nuevo destinatario y la dirección de correo electrónico. Si desea que un nuevo destinatario esté vinculado al contacto CRM, puede marcar la casilla de verificación a continuación.

Verifique si toda la información es correcta y haga clic en Enviar.