Plantillas

Para cada caso de comunicación, puede crear una plantilla para usarla rápidamente cuando sea necesario. Las plantillas se crean en el módulo Comunicaciones pero se usan en el chat del cliente.

Las plantillas tienen como objetivo ahorrarle tiempo en la comunicación sobre preguntas comunes similares para todos los empleados, como detalles de entrega, información de contacto, etc.

Cómo crear Plantillas

Para crear una plantilla de mensaje, diríjase al módulo Comunicaciones → pestaña Plantillas.

Haga clic en la flecha pequeña junto al botón Conectar → Crear una plantilla.

En la ventana abierta, puede completar la siguiente información:

1. Nombre. Nombre de la plantilla. Solo es visible para los usuarios del portal que tienen acceso a la plantilla.

2. Descripción. Información detallada sobre la plantilla.

3. Plantilla personal. Si está habilitada, esta plantilla será visible solo para los administradores y el propietario de la plantilla. Si no, la plantilla estará disponible para cada empleado. 

4. Contenido de la plantilla. Aquí, define el contenido de texto de nuestra plantilla. Al hacer clic en el botón de tres puntos, puede agregar variables de cuentas CRM relacionadas, oportunidades de venta, campos personalizados, etc. Esta información se completará automáticamente después de que envíe un mensaje a su cliente.

Cómo usar Plantillas

Primero, debe tener un canal activo en el módulo Comunicaciones y una conversación activa con un cliente.

Una vez creada la plantilla, puede usarla en un chat con clientes. 

Para ello, haga clic en el icono de chat y vaya a la pestaña Clientes.

Para usar la plantilla, necesita invocar el comando de plantilla usando "/".

Haga clic en el comando "Plantilla" para seleccionar una de sus plantillas.

Haga clic en la plantilla y se aplicará al cuadro de texto. También puede editar este contenido en cualquier momento.

¡Hecho! Puede editar el mensaje o enviarlo tal cual haciendo clic en el botón enviar.