Portal del cliente
Con el Portal del cliente, puedes invitar a usuarios externos a Flowlu y proporcionarles acceso a ciertos datos utilizando configuraciones de acceso flexibles.
Ahora tus clientes, contratistas y freelancers pueden iniciar sesión en el portal y ver tareas, proyectos, facturas y propuestas relacionadas. Los clientes podrán acordar propuestas y pagar facturas directamente desde el sistema. También puedes incrustar una base de conocimientos en el portal del cliente. Una cuenta de usuario externo tiene un chat que les permite comunicarse con tu equipo.
Configuración del Portal del cliente
Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona Aplicaciones.
En la lista de Aplicaciones, selecciona Portal del cliente y haz clic en Instalar.
Después de instalar la aplicación, abre una nueva sección "Portal del cliente" que aparecerá en el menú de la izquierda.
Flowlu te permite invitar a nuevos usuarios externos utilizando dos formas diferentes: por correo electrónico o con un enlace compartible.
Invitar usuarios por correo electrónico
Después de hacer clic en el botón "Invitar usuario", puede especificar los correos electrónicos de sus clientes en el panel abierto. Cada línea está destinada a un usuario externo independiente. Si ya se especifica un correo electrónico en la tarjeta de cuenta CRM, se mostrará automáticamente en el campo correspondiente a la derecha:
Para agregar más empleados a la vez, haga clic en el botón "Más" e indique otros correos electrónicos. Para cada correo electrónico, puede especificar un rol de usuario externo de inmediato. Tenga en cuenta que los roles de usuario externo deben configurarse en la pestaña Roles de usuario externo.
Esto es extremadamente útil porque al usuario externo se le asignará un cierto conjunto de permisos por adelantado. Cuando complete todos los correos electrónicos, haga clic en "Enviar" para enviar invitaciones por correo electrónico.
Todos los miembros invitados aparecerán en la sección Invitaciones. Después de enviar la invitación, sus usuarios externos recibirán un correo electrónico con un enlace para registrarse. Los verá en la sección Usuarios externos una vez que se registren.
Invitar a un usuario compartiendo un enlace
También puede invitar a compañeros de equipo a su cuenta compartiendo un enlace generado automáticamente.
Marque la opción "Crear contacto de CRM para usuario externo", seleccione un rol (si ya ha creado roles para usuarios externos) y guarde.
El enlace para invitar a usuarios externos se copiará automáticamente después de guardar el formulario.
Luego envíelo a los usuarios externos de la forma que desee.
Después de seguir el enlace, pueden registrarse rápidamente y unirse a su cuenta si nunca antes se han registrado en Flowlu.
Siempre puede volver a crear el enlace haciendo clic en el botón "Reiniciar". Esto es útil si ha enviado el enlace accidentalmente a alguien y no desea que esa persona inicie sesión en su cuenta.
Cómo gestionar invitaciones
La pestaña "Invitaciones" muestra todas las invitaciones enviadas por correo electrónico a usuarios externos. Puede reenviar una invitación en cualquier momento o cancelarla (si aún no ha sido aceptada) haciendo clic en los botones correspondientes. Si cancela la invitación, el enlace enviado en el correo electrónico quedará inactivo.
Después de que el usuario externo acepte la invitación, se mostrará en la pestaña correspondiente:
Permisos
Hay dos niveles de derechos de acceso para el Portal del Cliente: administrador y acceso denegado. Los derechos de acceso se pueden establecer en la configuración del módulo en la sección "Marketplace".
El Administrador del módulo Portal del Cliente puede invitar a usuarios externos y configurar sus derechos de acceso.
El empleado puede ver la lista de usuarios externos invitados y los datos disponibles para ellos, pero no podrá editar los derechos de acceso. Si desea que el empleado pueda invitar a usuarios externos, vaya a "Configuración del Portal" → "Portal del Cliente" y marque la opción correspondiente.
Esto permite al empleado invitar a usuarios externos y asignarles el rol apropiado, pero no podrá editar sus derechos de acceso asignados.
Cómo Convertir un Usuario Externo en Interno
si necesita convertir un usuario externo en uno interno, vaya al perfil de este usuario y haga clic en el botón Hacer usuario interno.
