Cómo Integrar Flowlu con Calendly

Calendly es una plataforma moderna de programación de reuniones que te permite programar diferentes tipos de eventos de manera rápida y eficiente.

Configura la integración de tu cuenta de Flowlu con Calendly y convierte automáticamente los datos de las reuniones programadas desde Calendly en eventos y oportunidades de Flowlu.

Tan pronto como el cliente programe una reunión en Calendly, enviará estos datos a Flowlu. El sistema creará automáticamente un nuevo evento, oportunidad y contacto/empresa basado en los datos recibidos de la respuesta del cliente.

Nota: tu cuenta de Calendly debe estar en el plan Standard o superior para poder configurar la integración.

Cómo Configurar la Integración con Calendly

Para crear una integración, necesitas configurar tanto la cuenta de Flowlu como la cuenta de Calendly.

Etapa 1. Instala la aplicación Calendly

1. Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha de tu pantalla de Flowlu y selecciona Aplicaciones en el menú desplegable. Desplázate hacia abajo hasta la sección Integraciones, selecciona la aplicación Calendly y haz clic en Instalar.

2. Haz clic en Conectar Calendly

3. En la siguiente ventana, asigna el nombre para tu token de Calendly. No cierres esta página, ya que volveremos a ella después de que se cree un nuevo token en tu cuenta de Calendly.

Etapa 2. Genera un nuevo token para la integración

1. Selecciona Integrations & apps en el menú izquierdo de tu panel de Calendly.

2. Busca API and webhooks

3. En Personal access tokens, haz clic en Get a token now

4. En la ventana que se abre, especifica el nombre para tu token y haz clic en Create Token

5. Después de verificar la creación de un nuevo token, haz clic en Copy token y vuelve a tu cuenta de Flowlu

6. Pega el token en el campo Token y haz clic en "Verificar token" para obtener datos sobre usuarios y todos los tipos de eventos en Calendly.

Necesitarás derechos de acceso al módulo CRM para usarlo con Calendly. Ten esto en cuenta al configurar la integración.

Paso 3. Configurar la integración

Después de la verificación, se mostrará una nueva sección con el nombre de usuario de Calendly y todos los tipos de eventos disponibles del usuario. No olvides vincular al usuario de Flowlu con el usuario de Calendly, de lo contrario, el usuario de Calendly se considerará inactivo. Esto significa que los eventos de este usuario no se crearán en el calendario, así como Oportunidades, Contactos/Empresas.

Si los tipos de eventos no están marcados, el sistema no los tendrá en cuenta, de modo que los Eventos del Calendario, Oportunidades, Contactos y Empresas no se crearán para ellos.

Para cada uno de los tipos de eventos seleccionados, hay secciones para configurar la asignación de campos para una Oportunidad, Contacto y Organización. Son necesarias para que el sistema identifique qué datos de la reunión programada deben importarse a ciertos campos de una Oportunidad, Contacto o Empresa.

Selecciona un embudo de ventas, una fuente y etiquetas predeterminadas para cada Oportunidad. Estas se agregarán automáticamente a las Oportunidades creadas a partir de reuniones de Calendly.

El nombre de una Oportunidad no es obligatorio. Si una Oportunidad no tiene nombre, pero se especifican algunos de sus campos, la Oportunidad se nombrará como Tipo de evento. El resto de los campos se pueden dejar en blanco (no seleccionados). En este caso, no se creará un Contacto o una Empresa.

Una vez configurados todos los ajustes, haz clic en el botón Guardar.

¡Felicitaciones! Has configurado correctamente la integración con Calendly y puedes crear automáticamente Eventos, Oportunidades y Contactos/Organizaciones para eventos programados desde tu cuenta de Calendly. 

Permisos

Hay dos niveles de derechos de acceso para la integración con Calendly: 

• Administrador
• Acceso denegado

Los derechos de acceso se pueden configurar en la configuración del módulo en la sección "Aplicaciones" o haciendo clic en el botón de engranaje. Solo los administradores del módulo pueden configurar esta integración. 

Todas las oportunidades creadas desde Calendly se mostrarán de acuerdo con los derechos de acceso en el módulo CRM, no en el módulo de integración de Calendly.