Onboarding
Con el Onboarding, puedes crear listas de verificación paso a paso tanto para tus empleados como para usuarios externos.
Estos flujos de trabajo te ayudarán a ahorrar tiempo en la incorporación de nuevos empleados, así como a capacitar rápidamente a tus empleados.
Usando este módulo, puedes:
- mejorar el conocimiento de tus empleados y rastrear el rendimiento de los compañeros de equipo;
- crear tus propios cursos de formación y monitorear el progreso.
- crear guías de formación separadas para diferentes departamentos de tu empresa.
Configuración del Onboarding
Ve al Mercado e instala la aplicación Onboarding.
Una nueva sección Onboarding aparecerá en el menú de la izquierda, ve a ella y haz clic en "Crear Onboarding".
Puedes agregar un banner que se mostrará a los usuarios que obtengan acceso a este onboarding. Después de agregar la imagen, puedes editar su CSS haciendo clic en el botón de tres puntos:
En la ventana que se abre, especifica el nombre de tu plantilla de onboarding. Para agregar una sección y subsección, haz clic en el botón apropiado, especifica el nombre y haz clic en “Guardar”.
Al igual que con la Estructura de Trabajo en cada proyecto, las secciones se refieren a las etapas del onboarding, y las subsecciones se convertirán en hitos utilizados para simplificar el monitoreo del progreso para cada etapa del onboarding.
Para cada una de las subsecciones, crea tu propia lista de pasos que deben ser completados. Describe detalladamente de qué trata el paso y da recomendaciones. El paso también puede ser duplicado, copiado o eliminado haciendo clic en el botón de tres puntos .
Puedes ver una descripción completa de una tarea creada haciendo clic en la flecha azul. Para cambiar el orden de las secciones, subsecciones y pasos, haz clic y arrastra el botón de dos rayas. Usa el icono del lápiz para editarlos.
Personalización de la Plantilla de Onboarding
En la sección de Configuración, también puedes establecer el tipo de progreso y el tipo de acceso para la plantilla de onboarding.
Puedes agregar una vista previa del onboarding que se mostrará si tienes acceso a más de un onboarding.
Tipo de progreso:
- Para todos. El progreso del onboarding se sigue individualmente para cada empleado.
- Para todos. El progreso se sigue de forma única para todos. Si un empleado completó la tarea, se marcará como completada también para los demás.
También puedes permitir que los usuarios desactiven el Onboarding para su cuenta.
Tipo de acceso:
- Para todos - La plantilla está disponible para todos los usuarios autorizados (empleados internos y usuarios externos);
- Para administradores - solo los administradores del sistema (cuenta) pueden ver la plantilla;
- Para usuarios internos - la plantilla es visible para todos los usuarios internos, incluidos los administradores;
- Para usuarios externos - La plantilla es visible solo para usuarios externos, es decir, clientes a los que se envió una invitación a la cuenta;
- Personalizable para usuarios externos - El acceso se establece tanto para un grupo específico de usuarios externos como para usuarios externos individuales;
- Personalizable para usuarios internos - El acceso se establece tanto para un grupo específico de usuarios como para usuarios individuales.
Puedes copiar la plantilla de onboarding lista, su copia exacta aparecerá en la lista, y si lo deseas, puedes adaptarla a un onboarding para otro departamento, ahorrando así tiempo en la creación y configuración de una nueva plantilla.
El onboarding paso a paso creado se mostrará a los empleados cuando inicien sesión en su cuenta. Si se asignan varios cursos de formación al usuario, se mostrarán como una lista.
Derechos de acceso
Hay dos tipos de derechos de acceso para el módulo de Onboarding: administrador y acceso denegado. Los derechos se establecen en la configuración del módulo en la sección "Aplicaciones".
El Administrador puede crear y editar plantillas de onboarding.
