Gestión de Oportunidades

La sección de Oportunidades en la aplicación móvil es una herramienta potente para gestionar tu embudo de ventas sobre la marcha. Esta guía te mostrará cómo ver, filtrar, crear y gestionar tus oportunidades directamente desde tu dispositivo móvil.

Acceso y Visualización de Oportunidades

Para empezar, navega a la pestaña de Módulos en la barra inferior, selecciona el módulo de CRM, y luego toca en Oportunidades (1).

• Vista de Lista: Muestra tus oportunidades en una lista vertical. Cada entrada muestra el título, el presupuesto, el cliente y la etapa actual, que se indica mediante una barra de progreso de color.
• Vista de Tablero (Kanban): Organiza tus oportunidades en columnas según su etapa de ventas. Cada encabezado de columna muestra el número total de negocios y su valor combinado. Puedes mover una oportunidad a una nueva etapa simplemente arrastrando y soltando su tarjeta en la columna correspondiente.

Para alternar entre estas vistas, usa los iconos de vista de Tablero (2) y Lista (3) ubicados en el encabezado superior derecho.

Filtrado y Personalización de tu Vista

Para localizar oportunidades específicas rápidamente, tienes dos opciones potentes en la parte inferior de la pantalla:

• Filtros (1): Toca el botón Filtros para abrir una lista completa de parámetros. Puedes acotar tus oportunidades por Moneda, Estado, Etapa del Embudo, Fecha de Inicio, Cuenta, Presupuesto y muchos otros criterios. Toca Aplicar para ver los resultados.
• Configuración (2): Toca el icono de Configuración junto a Filtros para abrir opciones de vista adicionales. Aquí, puedes Dividir columnas por un campo específico o cambiar el orden de Ordenación de las oportunidades en tu vista actual.

Creación de una Nueva Oportunidad

Para añadir una nueva oportunidad a tu embudo:

1. Toca el icono de más azul (1) en la esquina superior derecha.
2. Aparecerá la pantalla Nueva Oportunidad. Rellena los detalles necesarios, incluyendo el Nombre, Descripción, Importe de la Oportunidad, Fuente, Asignado y Cliente.
3. Toca Guardar (2) para crear la oportunidad.

Gestión de una Oportunidad Individual

Toca en cualquier tarjeta de oportunidad (1) en la vista de Lista o de Tablero para abrir su página de detalles. Esta página está organizada con pestañas para una fácil navegación:

• Principal: Una visión general de los detalles principales de la oportunidad, como Importe, Fuente, Asignado e información del Cliente.
• Actividades: Visualiza y gestiona tareas y eventos asociados.
• Correo Electrónico: Accede a la correspondencia de correo electrónico relacionada con la oportunidad.
• Documentos: Gestiona documentos adjuntos como contratos o propuestas.

Desde la página de detalles, toca el menú de tres puntos (2) en la esquina superior derecha para acceder a más acciones, como Copiar enlace, Compartir, Crear Factura, Crear Proyecto, Duplicar o Eliminar la oportunidad.

Cambio de Etapa de una Oportunidad

• En Vista de Tablero: Arrastra y suelta la tarjeta de la oportunidad en la columna de la nueva etapa.

• En Vista de Lista: Toca la oportunidad para abrir sus detalles, toca la etapa actual, selecciona la nueva etapa de la lista y confirma.