Gestión de Organizaciones y Contactos
El módulo de CRM en la aplicación móvil es tu centro neurálgico para gestionar tu base de datos de clientes. Esta guía te mostrará cómo trabajar con tus listas de Organizaciones y Contactos directamente desde tu dispositivo móvil.
Navegación por la Sección
Para acceder a tu base de datos de CRM, navega a la pestaña de Módulos desde el menú inferior. En la sección de CRM, puedes alternar entre tus registros de empresas e individuales tocando:
- Organizaciones (1): Para ver y gestionar tu lista de empresas.
- Contactos (2): Para ver y gestionar tu lista de personas individuales.
Ambas secciones muestran tus registros en una lista vertical, mostrando información clave como el nombre, correo electrónico y tipo (por ejemplo, Cliente, Socio, Posible Cliente).
Filtrado y Personalización de la Vista
En la parte inferior de la lista, tienes potentes herramientas para refinar lo que ves:
- Filtros (1): Toca este botón para abrir una lista de criterios. Para Organizaciones, puedes filtrar por Asignado, Categoría, Industria, Etiquetas y más para acotar tu búsqueda. Toca Aplicar para ver los resultados.
- Configuración (2): Toca el icono del deslizador para abrir la configuración de vista. Aquí, puedes Agrupar por un campo específico o cambiar el orden de Ordenación de los registros en la lista.
Añadir una Nueva Organización o Contacto
Para crear un nuevo registro en tu CRM:
- Toca el icono de más azul (1) en la esquina superior derecha de la lista de Organizaciones o Contactos.
- Se deslizará un formulario de "Creación de una empresa" (o un formulario similar para un contacto).
- Rellena los detalles relevantes. Para una empresa, esto incluye Nombre, Asignado, Categoría, Industria, Sitio Web, Teléfono, Correo Electrónico y Descripción.
- Toca Guardar (2) para añadir el nuevo registro a tu CRM.
Gestión de un Registro Existente
Para ver o gestionar una organización o contacto existente, simplemente tócalo en la lista. Esto abre la vista detallada de la tarjeta del registro, que está organizada en varias pestañas como Principal, Proyectos, Tareas y Documentos.
La pestaña Principal proporciona una visión general completa, mostrando datos clave como el tipo y la industria de la organización, información de contacto y una lista de contactos relacionados.
Desde la tarjeta de detalles, toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha para acceder a una lista de acciones adicionales. Este menú te permite:
- Copiar enlace o Compartir el registro
- Crear una Factura, Presupuesto, Oportunidad, Proyecto, Tarea o Evento relacionado
- Editar los detalles del registro
- Eliminar el registro
