Gestión de Facturas

Acceso a la Sección de Facturas

1. Desde la barra de navegación inferior, toca Módulos.
2. En el menú principal, toca la sección de Finanzas para expandirla.
3. Selecciona Facturas.

Esto te llevará a la lista de Facturas, que muestra todas las facturas de tu cuenta.

La Vista de Lista de Facturas

La pantalla principal de Facturas proporciona una visión completa y herramientas para organizar tu vista:

• Cambiar Vistas: Toca el desplegable "Facturas" en la parte superior para alternar entre tu lista principal de Facturas y tus Plantillas de Factura.
• Búsqueda: Usa la barra de búsqueda para encontrar rápidamente una factura específica.
• Crear Nueva: Toca el icono de más (+) en la esquina superior derecha para crear una nueva factura.
• Filtros: Toca el botón Filtros en la parte inferior para acotar la lista por criterios como Importe de la Factura, Estado, Fecha de Emisión y más.
• Configuración: Toca el icono de tres puntos junto a Filtros para abrir el panel de Configuración, donde puedes Agrupar por o Ordenar la lista de facturas.

Creación de una Nueva Factura

Para crear y emitir una nueva factura sobre la marcha:

1. Desde la lista de Facturas, toca el icono de más (+) en la esquina superior derecha.
2. En la pantalla de Crear Factura, rellena los detalles necesarios:
   • Selecciona un Cliente.
   • Establece la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento.
   • En la sección de Productos, añade elementos de línea. Toca Añadir Otra Línea para múltiples elementos.
   • Opcionalmente, añade un Descuento, Impuestos, Cargos de Envío o un Ajuste.
3. Revisa el importe Total.
4. Toca Guardar para crear la factura.

Visualización y Gestión de una Factura Individual

Toca cualquier factura de la lista para abrir su página de detalles. Esta página está organizada en varias pestañas:

• Principal: Muestra toda la información principal de la factura, incluyendo el número de factura, estado (por ejemplo, Vencida, Pagada), importes (Total, Pagado, Saldo Pendiente), detalles del Pagador y la lista de elementos. Desde aquí, también puedes Aprobar o Rechazar la factura y usar el botón Enviar a.
• Vista Previa: Te muestra exactamente cómo se verá la factura para tu cliente.
• Cliente: Proporciona información detallada de contacto y organización para el pagador.
• Transacciones: Lista todos los pagos u otras transacciones financieras vinculadas a la factura.
• Archivos: Te permite ver o subir documentos relacionados.

Acciones de la Factura

Desde la vista detallada de una factura, toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha para acceder a más acciones:

• Copiar enlace
• Compartir
• Descargar Factura
• Duplicar (para crear una factura nueva y similar)
• Editar
• Eliminar

Uso de Plantillas de Factura

Para ahorrar tiempo, puedes crear y usar plantillas para tipos de facturas recurrentes.

1. Acceder a Plantillas: Desde la lista principal de Facturas, toca el desplegable en la parte superior de la pantalla y selecciona Plantillas de Factura.
2. Crear una Plantilla: En la pantalla de Plantillas de Factura, toca el botón Añadir (o el icono +).
3. Rellena el formulario de Crear Plantilla con un Nombre de Plantilla, elementos de línea predeterminados, precios y Términos y Condiciones.
4. Toca Guardar. Tu nueva plantilla estará disponible para crear nuevas facturas en el futuro.