Gestión de Presupuestos

El módulo de Presupuestos en la aplicación móvil de Flowlu te permite crear, enviar y gestionar cotizaciones de venta directamente desde tu dispositivo. Esta guía cubre las funcionalidades principales de la sección de Presupuestos.

Acceso a la Sección de Presupuestos

1. Desde la barra de navegación inferior, toca Módulos.
2. En el menú principal, toca la sección de Finanzas para expandirla.
3. Selecciona Presupuestos.

Esto te llevará a la lista de Presupuestos, que muestra todos los presupuestos de tu cuenta.

La Vista de Lista de Presupuestos

La pantalla principal de Presupuestos proporciona una visión completa y herramientas para organizar tu vista:

• Búsqueda: Usa la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar rápidamente un presupuesto específico por nombre o número.
• Crear Nuevo: Toca el icono de más (+) en la esquina superior derecha para crear un nuevo presupuesto.
• Filtros: Toca el botón Filtros en la parte inferior para acotar la lista por criterios como Importe, Cuenta de CRM, Estado, Fecha y más.
• Configuración: Toca el icono de configuración (los dos deslizadores) junto a Filtros para abrir el panel de Configuración, donde puedes Agrupar por o Ordenar la lista de presupuestos.

Creación de un Nuevo Presupuesto

Para crear una nueva cotización de venta sobre la marcha:

1. Desde la lista de Presupuestos, toca el icono de más (+) en la esquina superior derecha.
2. En la pantalla de Nuevo Presupuesto, rellena los detalles necesarios:
   • Selecciona una Cuenta de CRM.
   • Establece la Fecha y la Fecha de Caducidad.
   • En la sección de Productos, añade elementos. Toca Añadir Otra Línea para múltiples elementos.
   • Opcionalmente, añade un Descuento, Impuestos, Gastos de Envío o un Ajuste.
   • Añade Términos y Condiciones personalizados o Notas del Cliente internas.
3. Revisa el importe Total.
4. Toca Guardar para crear el presupuesto.

Visualización y Gestión de un Presupuesto Individual

Toca cualquier presupuesto de la lista para abrir su página de detalles. Esta página está organizada en varias pestañas:

• Principal: Muestra toda la información principal del presupuesto, incluyendo el número de presupuesto, estado (por ejemplo, Rechazado, Aceptado, Facturado), importe, detalles del cliente, proyecto vinculado y la lista de elementos. Desde aquí, también puedes usar el botón Enviar Correo Electrónico para enviar el presupuesto directamente al cliente.
• Vista Previa: Te muestra exactamente cómo se verá el documento del presupuesto para tu cliente.
• Cliente: Proporciona información detallada de contacto y organización para el cliente.

Acciones del Presupuesto

Desde la vista detallada de un presupuesto, toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha para acceder a más acciones:

• Copiar enlace
• Compartir
• Descargar PDF
• Duplicar (para crear un presupuesto nuevo y similar)
• Marcar como Aceptado (o actualizar el estado)
• Eliminar