Gestión de Dinero

La sección de Dinero en la aplicación móvil de Flowlu te permite mantener un registro detallado de todas las transacciones financieras de tu empresa. Puedes registrar ingresos y gastos, y hacer seguimiento de las transferencias entre tus cuentas, todo desde tu dispositivo móvil.

Acceso a la Sección de Dinero

Para acceder a tus transacciones financieras:

1. Navega a la pestaña de Módulos en la barra inferior.
2. Toca el módulo de Finanzas para expandir el menú.
3. Selecciona Dinero.

Esto abre la lista de Dinero, que muestra un historial cronológico de todas las transacciones registradas. Cada entrada muestra el monto de la transacción, la parte asociada, la categoría y la fecha.

Creación de una Nueva Transacción

Para añadir un nuevo registro financiero:

1. Desde la lista de Dinero, toca el icono de más (+) en la esquina superior derecha.
2. Aparecerá un menú. Selecciona el tipo de transacción que deseas registrar: Ingreso, Gasto o Transferencia.

• Para Registrar un Ingreso: Selecciona Ingreso. Rellena el Monto, selecciona un Pagador de tu CRM y establece la Fecha de Pago. Puedes tocar Más para añadir una descripción o vincular la transacción a una relación específica.
• Para Registrar un Gasto: Selecciona Gasto. Rellena el Monto, selecciona un Beneficiario (destinatario) y establece la Fecha de Pago. La sección Más permite añadir una descripción y otros detalles.
• Para Registrar una Transferencia: Selecciona Transferencia. Introduce el Monto y la Fecha de Pago. Especifica la Cuenta de la Organización desde la que se mueven los fondos y la Cuenta de la Organización a la que se reciben. También puedes añadir una descripción y adjuntar archivos.

Después de rellenar los detalles, toca Guardar para añadir la transacción a tus registros.

Visualización y Gestión de una Transacción

Toca cualquier transacción de la lista para abrir su página de detalles. Esta página proporciona una visión general completa, incluyendo el monto, la fecha, la cuenta CRM, el asignado y la descripción.

La página de detalles está organizada en dos pestañas:

• Principal: Muestra los detalles principales del pago.
• Archivos: Muestra cualquier archivo adjunto a la transacción.

Para realizar acciones adicionales, toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha. Desde aquí, puedes Copiar enlace, Compartir, Duplicar, Editar o Eliminar la transacción.

Filtrado y Ordenación de Transacciones

Para encontrar transacciones específicas, puedes usar las opciones en la parte inferior de la lista de Dinero:

• Filtros: Toca el botón Filtros para abrir una pantalla con varias opciones de filtrado. Puedes acotar la lista por Total, Moneda, Cuenta CRM, Asignado, Tipo, Categoría, Fecha y más. Toca Aplicar para ver los resultados.
• Configuración (Ordenar y Agrupar): Toca el icono junto al botón de Filtros para abrir la pantalla de Configuración. Aquí, puedes cambiar el orden de Agrupar por y Ordenar las transacciones en la lista.