Gestión de Proyectos

El módulo de Proyectos te permite acceder y gestionar tus proyectos directamente desde la aplicación móvil.

Acceso y visualización de proyectos

Para ver tus proyectos, navega a la pantalla de Módulos y selecciona Proyectos. Desde esta sección, puedes acceder a varias listas predefinidas:

• Todos los proyectos
• Proyectos por flujos de trabajo
• Mis proyectos
• Archivo

Al tocar en una lista, se abre la vista del proyecto. Cada elemento de la lista muestra el nombre del proyecto, la empresa asociada, la fecha límite y la etapa actual, junto con un resumen de sus Ingresos Estimados, Gastos y Beneficios.

Puedes alternar entre Todos los Proyectos, Mis Proyectos y Archivo utilizando el menú desplegable en la parte superior de la pantalla.

Para encontrar un proyecto específico, puedes usar la barra de Búsqueda o aplicar filtros y configuraciones:

• Toca el botón de Filtros para filtrar por Gerente de Proyecto, Flujo de Trabajo del Proyecto, Cuenta de CRM, Etapa, Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Grupo o Etiquetas.
• Toca el icono de menú de tres puntos y selecciona Configuración para Agrupar por o Ordenar la lista de proyectos.

Resumen del Proyecto

Al tocar un proyecto, se abre su página de detalles en la pestaña General. Esta pantalla proporciona un resumen del proyecto, incluyendo:

• Finanzas: Un resumen de ingresos, gastos y beneficios reales/planificados.
• Gerente de Proyecto: El miembro del equipo que gestiona el proyecto.
• Cronograma: Las Fechas de Inicio y Fin del proyecto.
• Progreso: La etapa actual del proyecto con una barra de progreso visual y una lista de verificación de elementos para esa etapa.
• Cliente: La información de contacto del cliente asociado.
• Comentarios: Un campo en la parte inferior para escribir y enviar comentarios.

Navegación por las Pestañas del Proyecto

La información de un proyecto está organizada en varias pestañas en la parte superior de la pantalla:

• General: La pantalla principal de resumen.
• Finanzas: Un desglose financiero detallado, incluyendo montos Reales / Estimados, Rentabilidad y Saldo.
• Tareas: Una lista completa de todas las tareas asociadas al proyecto, con sus propias opciones de búsqueda y filtro.
• Equipo: Una lista de miembros del equipo, como el Gerente, asignados al proyecto.
• Archivos: Un navegador para todos los documentos y archivos adjuntos al proyecto.
• Notas: Un espacio para cualquier nota relacionada con el proyecto.

Acciones del Proyecto

Para realizar acciones relacionadas con el proyecto, toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha. Esto abre un menú con las siguientes opciones:

• Copiar enlace
• Compartir
• Crear: Abre un submenú para añadir:
  • Crear tarea
  • Nuevo Evento
  • Ingreso
  • Pago Real
  • Gasto
  • Gasto Real
    
• Documentos: Abre un submenú para:
  • Crear Factura
  • Crear Presupuesto
    
• Editar
• Archivar