Portal do cliente

Com o Portal do Cliente, você pode convidar usuários externos para o Flowlu e fornecer-lhes acesso a certos dados usando configurações de acesso flexíveis.

Agora seus clientes, contratados e freelancers podem fazer login no portal e visualizar tarefas, projetos, faturas e propostas relacionadas. Os clientes poderão concordar com propostas e pagar faturas diretamente do sistema. Você também pode incorporar uma base de conhecimento no portal do cliente. Uma conta de usuário externo possui um chat que permite que eles se comuniquem com sua equipe.

Configurando o Portal do Cliente 

Clique na foto do seu perfil no canto superior direito e selecione Aplicações.

Na lista de Aplicações, selecione Portal do Cliente e clique em Instalar.

Após instalar a aplicação, abra uma nova seção "Portal do Cliente" que aparecerá no menu esquerdo.

O Flowlu permite que você convide novos usuários externos de duas maneiras diferentes — por e-mail ou com um link compartilhável.

Convidando usuários por e-mail

Após clicar no botão "Convidar Usuário", você pode especificar os e-mails dos seus clientes no painel aberto. Cada linha é destinada a um usuário externo separado. Se um e-mail já estiver especificado no cartão da conta do CRM, ele será exibido automaticamente no campo correspondente à direita:

Para adicionar mais funcionários de uma vez, clique no botão "Mais" e indique outros e-mails. Para cada e-mail, você pode especificar uma função de usuário externo imediatamente. Observe que as funções de usuário externo devem ser configuradas na aba Grupos de usuários externos. 

Isso é extremamente útil porque ao usuário externo será atribuído um certo conjunto de permissões antecipadamente. Quando você preencher todos os e-mails, clique em "Enviar" para enviar convites por e-mail.

Todos os membros convidados aparecerão na seção Convites. Após o convite ser enviado, seus usuários externos receberão um e-mail com um link para se inscrever. Você os verá na seção Usuários Externos assim que se inscreverem.

Convidando um usuário compartilhando um link

Você também pode convidar colegas de equipe para sua conta compartilhando um link gerado automaticamente.

Marque a opção "Criar um contato CRM para usuário externo", selecione uma função (se você já criou funções para usuários externos) e salve.

O link para convidar usuários externos será copiado automaticamente após você salvar o formulário.

Então envie-o para usuários externos da maneira que preferir.

Após seguir o link, eles podem se inscrever rapidamente e entrar na sua conta se nunca se inscreveram no Flowlu antes.

Você sempre pode recriar o link clicando no botão "Reiniciar". Isso é útil se você enviou o link acidentalmente para alguém e não quer que essa pessoa faça login na sua conta.

Como gerenciar convites

A aba "Convites" exibe todos os convites enviados por e-mail para usuários externos. Você pode reenviar um convite a qualquer momento ou cancelá-lo (se ainda não tiver sido aceito) clicando nos botões correspondentes. Se você cancelar o convite, o link enviado no e-mail se tornará inativo.

Após o usuário externo aceitar o convite, ele será exibido na aba apropriada:

Permissões 

Existem dois níveis de direitos de acesso para o Portal do Cliente: administrador e acesso negado. Os direitos de acesso podem ser definidos nas configurações do módulo na seção "Marketplace".

O administrador do módulo Portal do Cliente pode convidar usuários externos e configurar seus direitos de acesso.

O funcionário pode visualizar a lista de usuários externos convidados e os dados disponíveis para eles, mas não poderá editar os direitos de acesso. Se você quiser que o funcionário possa convidar usuários externos, vá para "Configurações do Portal" → "Portal do Cliente" e marque a opção correspondente.

Isso permite que o funcionário convide usuários externos e atribua a eles a função apropriada, mas não poderá editar seus direitos de acesso atribuídos.

Como Converter um Usuário Externo em Interno

se você precisar converter um usuário externo em interno, vá para o perfil deste usuário e clique no botão Tornar usuário interno.