Funções de Usuários Externos

Se você tiver a funcionalidade de usuários externos, é recomendado predefinir os direitos de acesso para usuários externos na guia correspondente no módulo Portal do Cliente.

Criar uma Nova Função

Para criar uma nova função para usuários externos, vá para Portal do Cliente → Grupos de usuários externos e clique em Novo grupo.

Digite o nome e a descrição (opcional) para sua função. A descrição deve ser clara para qualquer pessoa que use esta função, para que eles possam ver exatamente o que ela permite que os usuários façam no Flowlu.

Você também pode especificar a data de validade para indicar até que hora e data o usuário externo terá acesso a esta função.

Especifique os direitos de acesso para cada um dos módulos. Usuários externos podem acessar os seguintes módulos:

• CRM (para o cartão da conta CRM deles);
• Tarefas;
• Projetos;
• Base de conhecimento;
• Faturas e propostas.

Na guia "Permissões" para cada um dos módulos mencionados acima, você pode configurar:

• Campos visíveis. Aqui você pode especificar os campos que serão exibidos para um usuário externo em projetos, tarefas, conta CRM, etc.
• Conexões visíveis. Aqui você pode configurar se um usuário externo verá o cessionário ou o proprietário da tarefa, em qual etapa o projeto está, etc.
• Ações disponíveis. Um usuário externo pode deixar comentários, criar tarefas, converter o orçamento em uma fatura, etc.
• Notificações de usuários externos. Um usuário externo pode ser notificado quando certas alterações são feitas no projeto ou tarefa correspondente, etc.

Você pode associar um externo a várias funções de uma vez. Se uma regra entrar em conflito, então a regra que permite uma ação específica será levada em consideração. Por exemplo, um usuário externo está associado a duas funções ao mesmo tempo: Freelancers e Clientes. Se a opção de criar tarefas estiver habilitada para a função Freelancers e desabilitada para a função Clientes, então este usuário terá esta opção habilitada.

Não se esqueça de marcar a função como ativa se você quiser começar a usá-la.

Editar/Excluir Função

Se você quiser editar as configurações da função, vá para a lista de todas as funções e clique na função apropriada.

Na janela que se abre:

• alterar a atividade da função;
• definir os direitos de acesso para itens específicos;
• concluir a descrição;
• editar os direitos de acesso aos módulos;
• adicionar ou excluir usuários.

Para excluir uma função, vá para a lista de todas as funções e marque a caixa ao lado da função apropriada ou marque várias, se necessário. Clique em um ícone de lixeira na parte inferior da lista e confirme que você deseja excluir a função.

Mover/Remover Usuários

Você pode excluir ou alterar uma função para um usuário individual:

• na página do usuário externo;

• na lista de funções criadas na guia "Grupos de usuários externos".