Como Integrar o Flowlu com o Calendly

Calendly é uma plataforma moderna de agendamento de reuniões que permite agendar diferentes tipos de eventos de forma rápida e eficiente.

Configure a integração de sua conta Flowlu com o Calendly e converta automaticamente os dados de reuniões agendadas do Calendy em eventos e oportunidades do Flowlu.

Assim que o cliente agenda uma reunião no Calendly, ele envia esses dados para o Flowlu. O sistema criará automaticamente um novo evento, oportunidade e contato / empresa com base nos dados recebidos da resposta do cliente.

Observação: sua conta do Calendly deve estar no plano Standard ou superior para configurar a integração.

Como Configurar a Integração com o Calendly

Para criar uma integração, você precisa configurar tanto a conta do Flowlu quanto a conta do Calendly.

Etapa 1. Instale o aplicativo Calendly

1. Clique na sua foto de perfil no canto superior direito da sua tela do Flowlu e selecione Aplicativos no menu suspenso. Role para baixo até a seção Integrações, selecione o aplicativo Calendly e clique em Instalar.

2. Clique em Conectar Calendly

3. Na próxima janela, defina o nome para seu token do Calendly. Não feche esta página, pois voltaremos a ela depois que um novo token for criado em sua conta do Calendly.

Etapa 2. Gere um novo token para a integração

1. Selecione Integrações e aplicativos no menu esquerdo do seu painel do Calendly.

2. Procure por API e webhooks

3. Em Tokens de acesso pessoal, clique em Obter um token agora

4. Na janela que se abre, especifique o nome para seu token e clique em Criar Token

5. Depois de verificar a criação de um novo token, clique em Copiar token e volte para sua conta do Flowlu

6. Cole o token no campo Token e clique em "Verificar token" para obter dados sobre usuários e todos os tipos de eventos no Calendly.

Você precisará de direitos de acesso ao módulo CRM para usá-lo com o Calendly. Por favor, tenha isso em mente ao configurar a integração.

Etapa 3. Configurando a integração

Após a verificação, uma nova seção com o nome de usuário do Calendly e todos os tipos de eventos disponíveis do usuário será exibida. Não se esqueça de vincular o usuário do Flowlu ao usuário do Calendly, caso contrário, o usuário do Calendly será considerado inativo. Isso significa que os eventos deste usuário não serão criados no calendário, assim como Oportunidades, Contatos/Empresas.

Se os tipos de eventos não forem marcados, o sistema não os levará em consideração para que Eventos do Calendário, Oportunidades, Contatos e Empresas não sejam criados para eles.

Para cada um dos tipos de eventos selecionados, existem seções para configurar o mapeamento de campos para uma Oportunidade, Contato e Organização. Eles são necessários para que o sistema identifique quais dados da reunião agendada precisam ser importados para determinados campos de uma Oportunidade, Contato ou Empresa.

Selecione um pipeline de vendas, fonte e tags padrão para cada Oportunidade. Estes serão automaticamente adicionados às Oportunidades criadas a partir de reuniões do Calendly.

O nome de uma Oportunidade não é obrigatório. Se uma Oportunidade não tiver um nome, mas alguns de seus campos forem especificados, então uma Oportunidade será nomeada como Tipo de Evento. O resto dos campos pode ser deixado em branco (não selecionado). Neste caso, um Contato ou uma Empresa não serão criados.

Depois que todas as configurações estiverem configuradas, clique no botão Salvar.

Parabéns! Você configurou com sucesso a integração com o Calendly e pode criar automaticamente Eventos, Oportunidades e Contatos/Organizações para eventos agendados de sua conta do Calendly.

Permissões

Existem dois níveis de direitos de acesso para integração com o Calendly:

• Administrador
• Acesso Negado

Os direitos de acesso podem ser configurados nas configurações do módulo na seção "Aplicativos" ou clicando no botão de engrenagem. Apenas os administradores do módulo podem configurar esta integração.

Todas as oportunidades criadas a partir do Calendly serão exibidas de acordo com os direitos de acesso no módulo CRM, não no módulo de integração do Calendly.