Gerenciando Oportunidades

A seção Oportunidades no aplicativo móvel é uma ferramenta poderosa para gerenciar seu pipeline de vendas em qualquer lugar. Este guia o orientará sobre como visualizar, filtrar, criar e gerenciar suas oportunidades diretamente do seu dispositivo móvel.

Acessando e Visualizando Oportunidades

Para começar, navegue até a guia Módulos na barra inferior, selecione o módulo CRM e, em seguida, toque em Oportunidades (1).

• Visualização em Lista: Exibe suas oportunidades em uma lista vertical. Cada entrada mostra o título, o orçamento, o cliente e o estágio atual, que é indicado por uma barra de progresso colorida.
• Visualização em Quadro (Kanban): Organiza suas oportunidades em colunas com base em seu estágio de vendas. Cada cabeçalho de coluna mostra o número total de negócios e seu valor combinado. Você pode mover uma oportunidade para um novo estágio simplesmente arrastando e soltando seu cartão na coluna correspondente.

Para alternar entre essas visualizações, use os ícones de visualização de Quadro (2) e Lista (3) localizados no cabeçalho superior direito.

Filtrando e Personalizando Sua Visualização

Para localizar oportunidades específicas rapidamente, você tem duas opções poderosas na parte inferior da tela:

• Filtros (1): Toque no botão Filtros para abrir uma lista abrangente de parâmetros. Você pode refinar suas oportunidades por Moeda, Status, Estágio do Pipeline, Data de Início, Conta, Orçamento e muitos outros critérios. Toque em Aplicar para ver os resultados.
• Configurações (2): Toque no ícone de Configurações ao lado de Filtros para abrir opções de visualização adicionais. Aqui, você pode Dividir colunas por um campo específico ou alterar a ordem de Classificação das oportunidades em sua visualização atual.

Criando uma Nova Oportunidade

Para adicionar uma nova oportunidade ao seu pipeline:

1. Toque no ícone de mais azul (1) no canto superior direito.
2. A tela Nova Oportunidade aparecerá. Preencha os detalhes necessários, incluindo Nome, Descrição, Valor da Oportunidade, Origem, Responsável e Cliente.
3. Toque em Salvar (2) para criar a oportunidade.

Gerenciando uma Oportunidade Individual

Toque em qualquer cartão de oportunidade (1), seja na visualização de Lista ou Quadro, para abrir sua página detalhada. Esta página é organizada com abas para facilitar a navegação:

• Principal: Uma visão geral dos detalhes principais da oportunidade, como Valor, Origem, Responsável e informações do Cliente.
• Atividades: Visualize e gerencie tarefas e eventos associados.
• E-mail: Acesse a correspondência por e-mail relacionada à oportunidade.
• Documentos: Gerencie documentos anexados, como contratos ou propostas.

Na página de detalhes, toque no menu de três pontos (2) no canto superior direito para acessar mais ações, como Copiar link, Compartilhar, Criar Fatura, Criar Projeto, Duplicar ou Excluir a oportunidade.

Alterando o Estágio de uma Oportunidade

• Na Visualização em Quadro: Arraste e solte o cartão da oportunidade na coluna do novo estágio.

• Na Visualização em Lista: Toque na oportunidade para abrir seus detalhes, toque no estágio atual, selecione o novo estágio na lista e confirme.