Gerenciando Organizações e Contatos

O módulo CRM no aplicativo móvel é seu centro para gerenciar seu banco de dados de clientes. Este guia mostrará como trabalhar com suas listas de Organizações e Contatos diretamente do seu dispositivo móvel.

Navegando na Seção

Para acessar seu banco de dados CRM, navegue até a guia Módulos no menu inferior. Na seção CRM, você pode alternar entre seus registros de empresa e individuais tocando em:

• Organizações (1): Para visualizar e gerenciar sua lista de empresas.
• Contatos (2): Para visualizar e gerenciar sua lista de pessoas individuais.

Ambas as seções exibem seus registros em uma lista vertical, mostrando informações importantes como nome, e-mail e tipo (por exemplo, Cliente, Parceiro, Prospect).

Filtrando e Personalizando a Visualização

Na parte inferior da lista, você tem ferramentas poderosas para refinar o que vê:

• Filtros (1): Toque neste botão para abrir uma lista de critérios. Para Organizações, você pode filtrar por Responsável, Categoria, Indústria, Tags e muito mais para refinar sua pesquisa. Toque em Aplicar para ver os resultados.
• Configurações (2): Toque no ícone do controle deslizante para abrir as configurações de visualização. Aqui, você pode Agrupar por um campo específico ou alterar a ordem de Classificação dos registros na lista.

Adicionando uma Nova Organização ou Contato

Para criar um novo registro em seu CRM:

1. Toque no ícone de mais azul (1) no canto superior direito da lista de Organizações ou Contatos.
2. Um formulário "Criando uma empresa" (ou um formulário semelhante para um contato) será aberto.
3. Preencha os detalhes relevantes. Para uma empresa, isso inclui Nome, Responsável, Categoria, Indústria, Site, Telefone, E-mail e Descrição.
4. Toque em Salvar (2) para adicionar o novo registro ao seu CRM.

Gerenciando um Registro Existente

Para visualizar ou gerenciar uma organização ou contato existente, basta tocar nele na lista. Isso abre a visualização detalhada do cartão do registro, que é organizada em várias abas como Principal, Projetos, Tarefas e Documentos.

A aba Principal fornece uma visão geral completa, mostrando dados importantes como o tipo e a indústria da organização, informações de contato e uma lista de contatos relacionados.

No cartão de detalhes, toque no menu de três pontos no canto superior direito para acessar uma lista de ações adicionais. Este menu permite que você:

• Copie o link ou Compartilhe o registro
• Crie uma Fatura, Orçamento, Oportunidade, Projeto, Tarefa ou Evento relacionado
• Edite os detalhes do registro
• Exclua o registro