Gerenciando Faturas

Acessando a Seção de Faturas

1. Na barra de navegação inferior, toque em Módulos.
2. No menu principal, toque na seção Finanças para expandi-la.
3. Selecione Faturas.

Isso o levará à lista de Faturas, que exibe todas as faturas em sua conta.

A Visualização da Lista de Faturas

A tela principal de Faturas oferece uma visão geral completa e ferramentas para organizar sua visualização:

• Alternar Visualizações: Toque no menu suspenso "Faturas" na parte superior para alternar entre sua lista principal de Faturas e seus Modelos de Fatura.
• Pesquisar: Use a barra de pesquisa para encontrar rapidamente uma fatura específica.
• Criar Novo: Toque no ícone de mais (+) no canto superior direito para criar uma nova fatura.
• Filtros: Toque no botão Filtros na parte inferior para refinar a lista por critérios como Valor da Fatura, Status, Data de Emissão e muito mais.
• Configurações: Toque no ícone de três pontos ao lado de Filtros para abrir o painel de Configurações, onde você pode Agrupar por ou Classificar a lista de faturas.

Criando uma Nova Fatura

Para criar e emitir uma nova fatura em qualquer lugar:

1. Na lista de Faturas, toque no ícone de mais (+) no canto superior direito.
2. Na tela Criar Fatura, preencha os detalhes necessários:
   • Selecione um Cliente.
   • Defina a Data de Emissão e a Data de Vencimento.
   • Na seção Produtos, adicione itens de linha. Toque em Adicionar Outra Linha para vários itens.
   • Opcionalmente, adicione um Desconto, Impostos, Custos de Envio ou um Ajuste.
3. Revise o valor Total.
4. Toque em Salvar para criar a fatura.

Visualizando e Gerenciando uma Fatura Individual

Toque em qualquer fatura da lista para abrir sua página de detalhes. Esta página é organizada em várias abas:

• Principal: Exibe todas as informações essenciais da fatura, incluindo o número da fatura, status (por exemplo, Atrasado, Pago), valores (Total, Pago, Saldo Devedor), detalhes do Pagador e a lista de itens. A partir daqui, você também pode Aprovar ou Rejeitar a fatura e usar o botão Enviar para.
• Pré-visualização: Mostra exatamente como a fatura aparecerá para o seu cliente.
• Cliente: Fornece informações detalhadas de contato e organização para o pagador.
• Transações: Lista todos os pagamentos ou outras transações financeiras vinculadas à fatura.
• Arquivos: Permite visualizar ou carregar documentos relacionados.

Ações da Fatura

Na visualização detalhada de uma fatura, toque no menu de três pontos no canto superior direito para acessar mais ações:

• Copiar link
• Compartilhar
• Baixar Fatura
• Duplicar (para criar uma nova fatura semelhante)
• Editar
• Excluir

Usando Modelos de Fatura

Para economizar tempo, você pode criar e usar modelos para tipos de fatura recorrentes.

1. Acessar Modelos: Na lista principal de Faturas, toque no menu suspenso na parte superior da tela e selecione Modelos de Fatura.
2. Criar um Modelo: Na tela Modelos de Fatura, toque no botão Adicionar (ou no ícone +).
3. Preencha o formulário Criar Modelo com um Nome do Modelo, itens de linha padrão, preços e Termos e Condições.
4. Toque em Salvar. Seu novo modelo estará disponível para criar novas faturas no futuro.