Gerenciando Orçamentos

O módulo Orçamentos no aplicativo móvel Flowlu permite que você crie, envie e gerencie orçamentos de vendas diretamente do seu dispositivo. Este guia aborda as principais funcionalidades da seção Orçamentos.

Acessando a Seção de Orçamentos

1. Na barra de navegação inferior, toque em Módulos.
2. No menu principal, toque na seção Finanças para expandi-la.
3. Selecione Orçamentos.

Isso o levará à lista de Orçamentos, que exibe todos os orçamentos em sua conta.

A Visualização da Lista de Orçamentos

A tela principal de Orçamentos oferece uma visão geral completa e ferramentas para organizar sua visualização:

• Pesquisar: Use a barra de pesquisa na parte superior para encontrar rapidamente um orçamento específico por nome ou número.
• Criar Novo: Toque no ícone de mais (+) no canto superior direito para criar um novo orçamento.
• Filtros: Toque no botão Filtros na parte inferior para refinar a lista por critérios como Valor, Conta CRM, Status, Data e muito mais.
• Configurações: Toque no ícone de configurações (os dois controles deslizantes) ao lado de Filtros para abrir o painel de Configurações, onde você pode Agrupar por ou Classificar a lista de orçamentos.

Criando um Novo Orçamento

Para criar um novo orçamento de vendas em qualquer lugar:

1. Na lista de Orçamentos, toque no ícone de mais (+) no canto superior direito.
2. Na tela Novo Orçamento, preencha os detalhes necessários:
   • Selecione uma Conta CRM.
   • Defina a Data e a Data de Expiração.
   • Na seção Produtos, adicione itens de linha. Toque em Adicionar Outra Linha para vários itens.
   • Opcionalmente, adicione um Desconto, Impostos, Custos de Envio ou um Ajuste.
   • Adicione Termos e Condições personalizados ou Notas do Cliente internas.
3. Revise o valor Total.
4. Toque em Salvar para criar o orçamento.

Visualizando e Gerenciando um Orçamento Individual

Toque em qualquer orçamento da lista para abrir sua página de detalhes. Esta página é organizada em várias abas:

• Principal: Exibe todas as informações essenciais do orçamento, incluindo o número do orçamento, status (por exemplo, Recusado, Aceito, Faturado), valor, detalhes do cliente, projeto vinculado e a lista de itens. A partir daqui, você também pode usar o botão Enviar E-mail para enviar o orçamento diretamente ao cliente.
• Pré-visualização: Mostra exatamente como o documento de orçamento aparecerá para o seu cliente.
• Cliente: Fornece informações detalhadas de contato e organização para o cliente.

Ações de Orçamento

Na visualização detalhada de um orçamento, toque no menu de três pontos no canto superior direito para acessar mais ações:

• Copiar link
• Compartilhar
• Baixar PDF
• Duplicar (para criar um novo orçamento semelhante)
• Marcar como Aceito (ou atualizar o status)
• Excluir