Gerenciando Fundo de Adiantamento
O módulo Fundo de Adiantamento no aplicativo móvel Flowlu é uma ferramenta dedicada para rastrear e gerenciar adiantamentos de dinheiro fornecidos aos funcionários para despesas operacionais. Este guia irá guiá-lo sobre como navegar no módulo, criar transações e gerenciar contas de adiantamento a partir do seu dispositivo móvel.
Acessando o Módulo Fundo de Adiantamento
Para começar, navegue até a guia Módulos na barra inferior, toque para expandir a seção Finanças e, em seguida, selecione Fundo de Adiantamento.
Visão Geral do Módulo
A tela principal do módulo Fundo de Adiantamento oferece uma visão geral completa de suas contas.
- Seletor de Conta: Toque no menu suspenso na parte superior da tela para alternar entre diferentes contas de fundo de adiantamento ou contas pessoais. O saldo da conta selecionada é exibido de forma proeminente abaixo.
- Lista de Transações: Abaixo do cartão da conta está uma lista cronológica de todas as transações associadas à conta selecionada, como transferências, despesas e recebimentos.
Filtrando e Classificando Transações
Para localizar transações específicas ou personalizar sua visualização, use as opções na parte inferior da tela:
- Filtros: Toque no botão Filtros para abrir uma lista abrangente de parâmetros. Você pode refinar as transações por Conta, Total, Moeda, Responsável, Tipo, Data e muito mais. Toque em Aplicar para ver os resultados.
- Configurações: Toque no ícone Configurações ao lado de Filtros para abrir opções de visualização adicionais. Aqui, você pode Agrupar por ou alterar a ordem de Classificação das transações em sua visualização atual.
Criando Transações e Contas
Para adicionar uma nova conta ou registrar uma transação:
- Toque no ícone de mais azul no canto superior direito.
- Um menu aparecerá com as seguintes opções:
- Criar conta pessoal: Configure uma nova conta de adiantamento para um funcionário.
- Criar Reembolso: Registre a devolução de fundos não utilizados de um funcionário para uma conta da empresa.
- Recebimento na Conta: Documente fundos sendo emitidos para a conta de adiantamento de um funcionário.
- Despesa: Registre uma despesa paga de uma conta de adiantamento.
- Selecione uma opção e preencha os detalhes necessários na tela de criação e, em seguida, toque em Salvar.
Gerenciando uma Transação Individual
Toque em qualquer transação na lista para abrir sua página detalhada. Esta página é organizada com abas para facilitar a navegação:
- Principal: Uma visão geral dos detalhes principais da transação, como Valor, Data, Responsável e Status.
- Arquivos: Visualize ou gerencie quaisquer documentos anexados à transação.
Na página de detalhes, toque no menu de três pontos no canto superior direito para acessar mais ações, como Copiar link, Compartilhar, Duplicar, Editar ou Excluir a transação.
