Gerenciando Dinheiro

A seção Dinheiro no aplicativo móvel Flowlu permite que você mantenha um registro detalhado de todas as transações financeiras da sua empresa. Você pode registrar receitas e despesas, e acompanhar transferências entre suas contas, tudo a partir do seu dispositivo móvel.

Acessando a Seção Dinheiro

Para acessar suas transações financeiras:

1. Navegue até a guia Módulos na barra inferior.
2. Toque no módulo Finanças para expandir o menu.
3. Selecione Dinheiro.

Isso abre a lista de Dinheiro, que exibe um feed cronológico de todas as transações registradas. Cada entrada mostra o valor da transação, a parte associada, a categoria e a data.

Criando uma Nova Transação

Para adicionar um novo registro financeiro:

1. Na lista Dinheiro, toque no ícone de mais (+) no canto superior direito.
2. Um menu aparecerá. Selecione o tipo de transação que você deseja registrar: Receita, Despesa ou Transferência.

• Para Registrar Receita: Selecione Receita. Preencha o Valor, selecione um Pagador do seu CRM e defina a Data de Pagamento. Você pode tocar em Mais para adicionar uma descrição ou vincular a transação a uma relação específica.
• Para Registrar uma Despesa: Selecione Despesa. Preencha o Valor, selecione um Beneficiário e defina a Data de Pagamento. A seção Mais permite adicionar uma descrição e outros detalhes.
• Para Registrar uma Transferência: Selecione Transferência. Insira o Valor e a Data de Pagamento. Especifique a Conta da Organização de onde os fundos estão sendo movimentados e a Conta da Organização para onde estão sendo recebidos. Você também pode adicionar uma descrição e anexar arquivos.

Depois de preencher os detalhes, toque em Salvar para adicionar a transação aos seus registros.

Visualizando e Gerenciando uma Transação

Toque em qualquer transação da lista para abrir sua página de detalhes. Esta página fornece uma visão geral completa, incluindo o valor, a data, a conta CRM, o responsável e a descrição.

A página de detalhes é organizada em duas abas:

• Principal: Mostra os detalhes principais do pagamento.
• Arquivos: Exibe todos os arquivos anexados à transação.

Para realizar ações adicionais, toque no menu de três pontos no canto superior direito. A partir daqui, você pode Copiar link, Compartilhar, Duplicar, Editar ou Excluir a transação.

Filtrando e Classificando Transações

Para encontrar transações específicas, você pode usar as opções na parte inferior da lista Dinheiro:

• Filtros: Toque no botão Filtros para abrir uma tela com várias opções de filtragem. Você pode refinar a lista por Total, Moeda, Conta CRM, Responsável, Tipo, Categoria, Data e muito mais. Toque em Aplicar para ver os resultados.
• Configurações (Classificar e Agrupar): Toque no ícone ao lado do botão Filtros para abrir a tela Configurações. Aqui, você pode alterar o Agrupar por e a ordem de Classificação das transações na lista.