Gerenciando Projetos

O módulo Projetos permite que você acesse e gerencie seus projetos diretamente do aplicativo móvel.

Acessando e Visualizando Projetos

Para visualizar seus projetos, navegue até a tela Módulos e selecione Projetos. Nesta seção, você pode acessar várias listas predefinidas:

• Todos os projetos
• Projetos por fluxos de trabalho
• Meus projetos
• Arquivo

Tocar em uma lista abre a visualização do projeto. Cada item na lista exibe o nome do projeto, empresa associada, prazo e estágio atual, juntamente com um resumo de sua Receita Estimada, Despesas e Lucro.

Você pode alternar entre Todos os Projetos, Meus Projetos e Arquivo usando o menu suspenso na parte superior da tela.

Para encontrar um projeto específico, você pode usar a barra de Pesquisa ou aplicar filtros e configurações:

• Toque no botão Filtros para filtrar por Gerente de Projeto, Fluxo de Trabalho do Projeto, Conta CRM, Estágio, Data de Início, Data de Término, Grupo ou Tags.
• Toque no ícone de menu de três pontos e selecione Configurações para Agrupar por ou Classificar a lista de projetos.

A Visão Geral do Projeto

Tocar em um projeto abre sua página de detalhes na guia Geral. Esta tela fornece um resumo do projeto, incluindo:

• Finanças: Um resumo da receita, despesas e lucro reais/planejados.
• Gerente de Projeto: O membro da equipe que gerencia o projeto.
• Linha do tempo: As datas de Início e Término do projeto.
• Progresso: O estágio atual do projeto com uma barra de progresso visual e lista de itens para esse estágio.
• Cliente: As informações de contato do cliente associado.
• Comentários: Um campo na parte inferior para escrever e enviar comentários.

Navegando pelas Abas do Projeto

As informações de um projeto são organizadas em várias abas na parte superior da tela:

• Geral: A tela principal de visão geral.
• Finanças: Um detalhamento financeiro detalhado, incluindo valores Reais/Estimados, Rentabilidade e Saldo.
• Tarefas: Uma lista completa de todas as tarefas associadas ao projeto, com suas próprias opções de pesquisa e filtro.
• Equipe: Uma lista de membros da equipe, como o Gerente, atribuídos ao projeto.
• Arquivos: Um navegador para todos os documentos e arquivos anexados ao projeto.
• Notas: Um espaço para quaisquer notas relacionadas ao projeto.

Ações do Projeto

Para realizar ações relacionadas ao projeto, toque no menu de três pontos no canto superior direito. Isso abre um menu com as seguintes opções:

• Copiar link
• Compartilhar
• Criar: Abre um sub-menu para adicionar:
  • Criar tarefa
  • Novo Evento
  • Receita
  • Pagamento Real
  • Despesa
  • Despesa Real
    
• Documentos: Abre um sub-menu para:
  • Criar Fatura
  • Criar Orçamento
    
• Editar
• Arquivar