Migração para o Flowlu

Esta seção da nossa Central de Ajuda é dedicada a orientá-lo no processo de migração dos seus dados comerciais essenciais de outras plataformas para o seu novo espaço de trabalho no Flowlu.

Nossos guias passo a passo foram criados para tornar essa transição o mais suave e previsível possível.

Para manter a organização, nossos guias de migração seguem a mesma estrutura de quatro etapas:

• Preparação: Antes de mover qualquer dado, você precisa configurar seu espaço de trabalho no Flowlu. Isso significa adicionar seus colegas de equipe e criar campos personalizados para corresponder aos dados que você irá importar. Uma boa preparação é a chave para uma importação limpa.
• Exportação: Extraia seus dados da plataforma antiga. A maneira padrão de fazer isso é exportando-os para arquivos CSV.
• Importação: Assim que tiver seus arquivos, você os importará para os módulos corretos no Flowlu (como CRM ou Tarefas) e mapeará cuidadosamente seus dados para os campos que você preparou.
• Pós-Migração: Após a importação, você precisará verificar se tudo foi transferido corretamente e reconstruir quaisquer automações ou integrações que estava usando.