Filtros

Os filtros são incríveis para encontrar rapidamente as informações que você deseja com base em critérios específicos. No Flowlu, você pode predefinir conjuntos de filtros. Por exemplo, você pode criar filtros para visualizar clientes de um determinado setor ou encontrar projetos de um determinado gerente de projeto, etc.

Cada lista (tabela) tem um painel de filtro na parte superior:

O painel consiste em um construtor de filtros e campos de filtro fixados, bem como um botão para adicionar rapidamente campos ao painel — + Adicionar campo.

Construtor de Filtros

Aqui você pode selecionar filtros criados e salvos pelo usuário. Se você clicar neste botão, ele revelará um menu que lista todos os conjuntos de filtros salvos pelo usuário.

O menu também contém opções para criar um novo filtro e redefinir o filtro ativo atual.

Como Criar um Novo Filtro

Para criar um novo filtro, clique no botão Novo Filtro no canto inferior esquerdo.

Alguns campos padrão serão exibidos na janela aberta.

Ao criar um filtro, você pode fazer o seguinte:

• Alterar o campo e seu nome;

• Excluir o campo do conjunto de filtros;

• Fixar o campo no painel de filtro para acesso rápido;

• Adicionar um novo campo dos disponíveis para este filtro;

• Salvar um filtro, se você planeja usá-lo com frequência. Se estiver marcado, você pode especificar o nome de um filtro, por exemplo, tarefas de John Smith que expiraram há uma semana.

Como Usar Campos em um Filtro

Quanto mais campos houver no conjunto de filtros, mais precisa será a consulta e a seleção de dados. O comportamento do filtro é o seguinte — por exemplo, fizemos a seguinte consulta:

Que pode ser interpretado da seguinte forma:

Título contém: Saúde

e

Site contém: exemplo.com

e

Proprietário: Barbara Bates ou Julie Edwards ou Nick Jackson

e

Tipo de Negócio: Prospect ou Cliente

Portanto, os dados nos campos onde várias opções são selecionadas serão levados em consideração com o operador OU, e a pesquisa por campos é construída usando o operador E.

Como Operar Datas

No Flowlu, você pode filtrar não apenas por data absoluta (por exemplo, para mostrar projetos com o prazo de 1º de abril de 2019), mas também por datas relativas, ou seja, por datas que são calculadas em relação à data de hoje. O Flowlu oferece predefinições das solicitações mais comuns por datas relativas:

• Ontem.
• Hoje.
• Amanhã.
• Esta Semana.
• Mês Anterior.
• Mês Atual.
• Próximo Mês.
• Trimestre Atual.
• etc.

Se as predefinições não forem suficientes para suas necessidades, você pode selecionar um Período personalizado de X dias.

O exemplo mostrado na imagem acima significa o seguinte: mostrar itens com uma data que não seja anterior a 30 dias no passado e não posterior a 30 dias no futuro. Quando a data atual mudar, os resultados da amostragem mudarão de acordo. Se você quiser amostrar por data, sem limitação de data no passado, deixe o campo Últimos X dias em branco e, da mesma forma, sem limitação no futuro, deixe o campo Próximos X dias em branco.

Por exemplo, mostrar projetos com data de início não posterior a 3 dias atrás:

Por exemplo, mostrar projetos que começam pelo menos 3 dias depois de hoje:

Como Fixar Campos no Painel de Filtro

Se você usa frequentemente a filtragem por um campo, pode fixá-lo no painel de filtro para acesso rápido. Para fazer isso, clique no ícone de alfinete à direita do campo.

Salve o conjunto de filtros e filtre os dados facilmente.

Por exemplo, colocaremos os campos Proprietário e Tipo de Negócio na lista de organizações e nomearemos um conjunto de filtros: Clientes de Darth.

Observe que você pode criar conjuntos de filtros e fixar campos preenchidos e vazios para serem filtrados manualmente.

Então, o conjunto de filtros é criado, os campos são fixados e o resultado será o seguinte:

O Flowlu encontrou duas entradas que correspondem a todos os critérios de pesquisa.

Para modificar uma solicitação sem abrir um conjunto de filtros, basta clicar no campo necessário e alterar o conjunto de opções:

Se você quiser limpar o valor do campo filtrado, basta clicar no x à direita.

Um segundo clique no x remove o campo do painel de filtro. Você pode devolvê-lo através das configurações do conjunto de filtros ou através do botão no painel +Adicionar Campo.

Se você alterou o conjunto de filtros ou os valores dos campos filtrados, o sistema oferecerá a você para salvar as alterações no conjunto.

Você pode salvar um filtro como novo ou substituindo um existente.