Como Importar Dados de CSV

Você pode importar seus dados para o Flowlu de um arquivo CSV. O Flowlu permite que você escolha a correspondência de campos.

Observação: Sua lista dos dados importados deve estar no formato CSV. Se você tiver um arquivo Excel, salve-o como CSV primeiro.

Configurações

• Formato de arquivo — apenas CSV;
• Codificação preferida é UTF-8 (o sistema reconhece sua codificação automaticamente se for diferente);
• Um separador de campos (colunas): é melhor inserir uma vírgula, mas também pode ser: ponto e vírgula, espaço, barra vertical, dois pontos;
• É preferível que a primeira linha contenha o nome de suas colunas;
• Se você quiser que o campo inclua os nomes dos usuários responsáveis ou os proprietários dos registros, você precisa preencher o campo (coluna) e especificar o nome do usuário (você pode escolhê-lo durante a configuração).

Observe que a opção de importação está disponível apenas para usuários com direitos de acesso de administrador ao módulo correspondente. Isso significa que se você quiser importar a lista de tarefas, então você precisa ter direitos de acesso de administrador ao módulo Tarefas.

Correspondência de Campos

Na etapa de Correspondência de Campos, selecione o nome do campo correspondente no Flowlu. Observe que se o Flowlu não tiver os campos que você precisa importar, você pode criar seus próprios campos personalizados em Configurações do Portal > Campos Personalizados e selecionar a entidade para a qual você deseja criar arquivos. Lembre-se de que você precisa criar esses campos antes de iniciar a importação.

Você pode importar os seguintes tipos de campo:

• texto;
• booleano;
• usuário;
• número;
• decimal (dinheiro, preço);
• data e data com hora.

Se você não conseguir importar (ou não encontrar a opção de importação), verifique se o módulo de Importação está instalado e se seu usuário tem acesso ao módulo.

Módulo de Importação

Para instalar este módulo, vá para o Marketplace.

Em seguida, verifique se o aplicativo está instalado e, se o título não tiver a marca de seleção, basta instalar o aplicativo clicando em Ver mais -> Instalar.