Como Importar Receitas/Despesas Estimadas

Para importar receita ou despesas, vá para Projetos, escolha o projeto apropriado, em seguida, vá para a seção Finanças e selecione a opção de importação.

Etapa #1. Configurações de Importação

• carregue um arquivo com os dados;
• selecione a codificação do arquivo (recomendamos definir a opção Detecção Automática);
• selecione o separador de campo para seu arquivo (o mais usado é a vírgula);
• se a primeira linha do seu arquivo contiver nomes de campo (títulos), marque a opção;
• configure o tipo de Fluxo de Caixa por padrão;
• use o arquivo de exemplo de importação, se necessário.

Etapa #2. Correspondência de Campos

Assim que o arquivo for carregado, um botão Avançar ativo aparecerá na parte inferior à direita do formulário, clique nele e vá para as configurações de correspondência de campos.

Se seu arquivo foi reconhecido corretamente, você verá blocos dispostos horizontalmente, cada um dos quais corresponde a uma coluna em seu arquivo.

Se você vir uma imagem diferente, o arquivo não foi reconhecido corretamente — verifique a seleção do separador de campo na etapa 1. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com nosso serviço de suporte por e-mail: [email protected] ou através do chat de suporte.

Em seguida, selecione o campo Flowlu no qual os dados do campo do arquivo importado serão gravados, se você quiser pular o campo, selecione a opção pular.

Após definir a correspondência de campos, clique em Avançar. Após uma importação bem-sucedida, você verá uma página de confirmação e poderá prosseguir para trabalhar com receita ou despesas.