CRM

O módulo CRM inclui ferramentas para gerenciar oportunidades e apresenta todas as informações e interações do cliente — eventos, tarefas, e-mails, faturas, projetos, etc.

Com os registros do CRM, um usuário pode visualizar informações e adicionar novos detalhes com apenas alguns cliques. Mesmo que o funcionário se demita, o novo contratado poderá começar a trabalhar com o cliente exatamente do momento em que o trabalho foi interrompido.

Nesta seção, você aprenderá como configurar um funil de vendas, criar oportunidades automaticamente e gerenciar registros de contatos/organizações.

Quadro de Oportunidades

Página do Cliente