Oportunidades

As oportunidades são projetadas para gerenciar seus negócios potenciais. Cada solicitação do seu cliente potencial, seja um e-mail, um formulário da web preenchido no site ou uma chamada recebida — todas elas são oportunidades. Durante o processo de venda, a oportunidade passa pelas etapas do funil de vendas. Os registros de oportunidade rastreiam detalhes sobre negócios, incluindo o valor das vendas potenciais, histórico de interação do cliente, propostas e faturas, etc.

Depois que a oportunidade é ganha, você precisa emitir uma fatura ou criar um projeto. As oportunidades perdidas são fechadas com uma indicação do motivo da perda. De acordo com o desempenho da oportunidade perdida/ganha, um relatório é gerado como um funil de vendas, o que visualmente permite que você identifique gargalos em seu processo de vendas.

Para gerenciar suas oportunidades, vá para CRM → Oportunidades.

Visualização em Lista ou Kanban

Você pode escolher uma maneira conveniente de exibir as oportunidades — uma lista ou um quadro Kanban. Para selecionar o tipo de exibição, clique na guia correspondente:

Na lista, as oportunidades são exibidas como uma tabela. Ela armazena as informações sobre os estágios da oportunidade, o orçamento, o nome da empresa/contato, a pessoa responsável pela oportunidade, bem como o último comentário sobre a oportunidade.

Na lista, você pode filtrar, pesquisar e classificar quaisquer dados:

Na lista, você também pode adicionar colunas extras. Para fazer isso, clique no botão da engrenagem e selecione as colunas que você deseja adicionar.

Com o quadro Kanban, você pode avaliar o estado atual do seu negócio rapidamente. Os funcionários podem arrastar as oportunidades de estágio em estágio enquanto negociam com o cliente.

Cada estágio mostra o valor que essas oportunidades trarão se forem ganhas. Se você mover a oportunidade, o valor será recalculado imediatamente.

Cada oportunidade inclui eventos agendados (reunião, chamada, e-mail) e, dependendo de sua data, os indicadores de cor são exibidos no quadro. Eles avisam aos gerentes quais oportunidades precisam de sua atenção primeiro.

Atividades

O módulo CRM também inclui a seção Atividades. Ela mostra todas as atividades planejadas e concluídas (tarefas e eventos) relacionadas aos seus clientes e oportunidades. Com esta seção, você pode determinar facilmente as atividades atrasadas, os planos para hoje e amanhã. Esta seção permite que você aplique filtros e classificação pela oportunidade, conta CRM, responsável e proprietário.