Campos obrigatórios para pipelines de vendas

Manter a integridade dos dados é crucial para qualquer processo de vendas. Para ajudar sua equipe a seguir as regulamentações internas e capturar informações críticas no momento certo, o Flowlu permite configurar campos obrigatórios para pipelines de vendas específicos e etapas individuais. Isso garante que uma oportunidade não possa avançar até que os dados necessários sejam fornecidos.

Nota: A funcionalidade de campos obrigatórios específicos por etapa está disponível apenas nos planos de assinatura premium do Flowlu (exceto no antigo plano Team).

Configurando campos obrigatórios

Para configurar essas regras, navegue até as configurações do módulo CRM pelo menu lateral ou clique no ícone de engrenagem no canto superior direito do módulo CRM e acesse a aba Campos obrigatórios.

Para ativar uma obrigatoriedade, selecione qualquer campo do sistema ou personalizado na lista.

Importante: Por razões técnicas, não é possível definir obrigatoriedade para campos de Fórmula, campos de Sim/Não ou campos de Lista suspensa.

Na barra lateral direita, ative a caixa de seleção "Obrigatório na etapa do pipeline". Você poderá então usar o menu interativo para selecionar os pipelines e as etapas específicas onde esses dados são obrigatórios.

Depois disso, as configurações podem ser salvas depois disso. As informações sobre em quais pipelines e em quais etapas o campo é obrigatório também serão exibidas na lista.

Como funciona a validação

Dependendo de onde você define a obrigatoriedade, o sistema responde de diferentes maneiras para garantir que seu banco de dados permaneça limpo.

Obrigatoriedade na primeira etapa

Se um campo for obrigatório para a primeira etapa de um pipeline, o Flowlu impedirá que você salve um novo registro caso esses dados estejam faltando. O sistema notificará imediatamente sobre os campos vazios específicos.

Importante: Se o "Valor da oportunidade" for obrigatório e você tiver a opção "Aplicar o cálculo automático do valor da oportunidade" ativada, o botão de Adição Rápida no quadro Kanban será desativado para garantir que todos os dados do produto sejam inseridos por meio do formulário completo.

Em relação à criação automatizada, observe que quando uma oportunidade é gerada via Formulários Web, Telefonia, E-mail, Importação de CSV, Automações e API, as regras de campos obrigatórios são temporariamente ignoradas. Isso garante que novos leads sejam sempre capturados. No entanto, essas exigências serão ativadas imediatamente assim que um gestor tentar mover essa oportunidade para uma nova etapa dentro da interface do usuário.

Obrigatoriedade em etapas posteriores

Se campos obrigatórios forem definidos para etapas subsequentes, você poderá gerenciar a oportunidade normalmente nas etapas anteriores. No entanto, assim que tentar arrastar um cartão da oportunidade para uma etapa obrigatória, aparecerá uma janela pop-up. Isso permite que o usuário preencha as informações faltantes instantaneamente sem sair do quadro Kanban.

As exigências de preenchimento de campos também são verificadas ao usar ações automatizadas dos tipos “Mover” e “Atualizar campo”, bem como ao criar/modificar oportunidades através da API.

Contorno e o "Efeito Ponte"

É importante notar que, se um campo obrigatório for definido apenas para uma etapa intermediária, um usuário poderá mover uma oportunidade diretamente da etapa 1 para a etapa 3, contornando efetivamente a exigência. Para evitar isso, recomendamos tornar o campo obrigatório para todas as etapas subsequentes naquele pipeline.

Edição em massa e automação

O sistema também impõe a validação durante ações em massa. Se você selecionar várias oportunidades para movê-las para uma nova etapa, o Flowlu verificará cada uma delas em busca dos dados obrigatórios.

Se o sistema detectar oportunidades com campos obrigatórios não preenchidos, ele o notificará sobre isso e mostrará o número de oportunidades movidas com sucesso para outra etapa.