Configurando o Funil de Vendas

O funil é a jornada do cliente desde o primeiro contato até a compra do produto. O funil consiste nas etapas pelas quais o representante de vendas conduz o cliente desde a primeira solicitação até o fechamento do negócio. Cada etapa é chamada de estágio do funil. No Flowlu, você pode configurar qualquer número de funis para cada tipo de negócio e gerenciar as vendas em um único lugar.

Como Criar um Funil de Vendas

Existem duas opções para criar um funil de vendas.

Método #1

Você pode adicionar um novo funil diretamente do quadro de oportunidades no módulo CRM. Clique no botão de três pontos e selecione Novo Funil.

Para adicionar um novo estágio ou editar o existente, passe o mouse sobre qualquer estágio no funil. Em seguida, clique nos ícones apropriados.

Ao clicar em qualquer uma dessas duas opções, você pode alterar a cor do estágio ou excluí-lo.

Para alterar a ordem dos estágios, basta usar o recurso de arrastar e soltar.

Método #2

Vá para Configurações do Portal → CRM → Funis de Vendas.

Para criar um novo funil, clique no botão Criar.

Na barra lateral aberta, especifique o nome e a descrição do funil.

Para adicionar os estágios, clique no funil. Na barra lateral aberta, indique as etapas.

Para renomear um estágio, passe o mouse sobre ele. Renomeie-o e clique em enter ou em qualquer outro lugar fora do campo de edição.

Você pode selecionar a cor de cada estágio, que será exibida no relatório do CRM quando você selecionar este funil.

Com a ajuda de arrastar e soltar, você pode organizar os estágios do funil na ordem necessária.

Para adicionar um novo estágio, clique no botão correspondente:

Para editar um funil de vendas existente, clique em seu nome. Na barra lateral aberta, passe o mouse sobre o nome do funil e renomeie-o.

Os funis e estágios serão exibidos no módulo CRM, na guia Oportunidades.

Usando o recurso de arrastar e soltar, classifique os funis na ordem em que você deseja exibi-los no quadro de Oportunidades.

Como excluir um estágio

Se necessário, você pode alterar temporariamente a atividade do estágio. Neste caso, o estágio não será exibido no quadro. Para desativar o estágio, selecione "Não" na coluna "Ativo". Quando o estágio é desativado, todas as oportunidades que estão no estágio atual serão movidas para o estágio anterior.

Para excluir um ou mais estágios, selecione-os.

Neste caso, todas as oportunidades também irão para o estágio anterior. Se você desativar ou excluir o primeiro estágio do funil, a oportunidade permanecerá no novo primeiro estágio.

Como excluir um funil de vendas

Se você tiver oportunidades no funil e não quiser usar o funil, mas quiser salvar as oportunidades, desative o funil na coluna "Ativo".

Todas as oportunidades serão salvas, mas você não poderá criar novas usando este funil. Além disso, ele não será exibido na lista de oportunidades ativas.

Se você quiser excluir todo o funil, precisará excluir todas as oportunidades nas oportunidades ativas e nas oportunidades arquivadas.

Vá para CRM → Oportunidades→ Arquivadas. Selecione o funil apropriado com o filtro.

Selecione todas as oportunidades e exclua-as.

Selecione o funil de vendas e todas as oportunidades na lista de oportunidades ativas. Clique no botão "Excluir". Depois disso, você pode excluir o funil.

Como Configurar Direitos de Acesso para Funis de Vendas

Às vezes, você tem vários funis para diferentes departamentos e precisa restringir o acesso a eles com base nos usuários e em suas funções.

Para definir direitos de acesso para funis de vendas, vá para o módulo CRM e abra Oportunidades.

Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

Na janela aberta, você verá as configurações do módulo CRM. Vá para a guia Funis de Vendas.

Passe o mouse sobre o funil ao qual você deseja definir o acesso e clique no ícone de caneta.

Na janela aberta, você pode alterar o tipo de funil. Atualmente, os funis de vendas têm dois tipos:

• Público
• Privado

Se você quiser restringir as permissões ao funil, mude-o para privado.

Quando você mudar o tipo de funil para o privado, você pode definir os direitos de acesso para determinados usuários ou para grupos de usuários por função.

Atualmente, você pode configurar três tipos de acesso aos funis de vendas:

1. Apenas atribuído - o usuário pode acessar este funil e ver apenas as oportunidades que lhe são atribuídas.

2. Todas as oportunidades - os usuários podem acessar este funil e ver todas as oportunidades que estão vinculadas a ele.

3. Gerenciamento de funil - os usuários podem acessar este funil e gerenciar as configurações do funil.