Gerenciando Oportunidades

O registro de oportunidade armazena todo o histórico de comunicação com o cliente. Você pode facilmente rastrear todas as informações e interações do cliente — faturas e propostas emitidas, tarefas e eventos agendados, e-mails enviados e atualizações de estágio, etc.

Você pode alterar o nome da oportunidade clicando nela.

Na parte superior do registro da oportunidade, você pode alterar o funil de vendas da oportunidade na lista suspensa.

Você pode mover rapidamente uma oportunidade para o próximo estágio clicando no estágio apropriado.

Para fechar uma oportunidade, você deve clicar no estágio "Fechar Oportunidade".

O Flowlu oferecerá a opção de marcar uma oportunidade como fechada ganha ou perdida. Se você escolher a primeira opção, você deve especificar a data de fechamento da oportunidade. Você também pode deixar um comentário. Ao escolher a segunda opção, é necessário especificar a data e o motivo da perda. Se desejar, você pode deixar um comentário detalhado.

Pelos ícones no painel superior, você pode abrir a oportunidade em uma nova janela, copiar o link externo ou enviar um e-mail para o cliente.

Ao clicar no botão "Criar", você pode emitir uma fatura ou proposta, criar o projeto, evento (reunião, chamada, e-mail), tarefa ou enviar um e-mail.

Se você clicar no botão com os três pontos, você pode editar, copiar ou excluir a oportunidade.

Além disso, se você precisar pausar uma oportunidade, clique no botão com os três pontos. A partir daí, você pode optar por marcar a oportunidade como "Pausada". Uma vez marcada como pausada, a oportunidade será movida para o arquivo, semelhante a como outros status funcionam. No arquivo, você pode aplicar filtros, revisar o motivo da pausa e acessar outros detalhes relevantes.

Também incluímos opções de automação para o status "Pausado", permitindo que você configure regras de automação para gerenciar essas oportunidades de forma eficaz.

Para sua conveniência, o registro contém guias separadas:

Principal

A guia "Principal" exibe todas as informações básicas sobre a oportunidade — o valor, termos, fonte, cliente, gerente, arquivos, tags, bem como qualquer informação adicional que será útil para você durante o processo de oportunidade. Campos personalizados também serão exibidos aqui.

Apenas uma empresa pode ser adicionada a uma oportunidade, mas você também pode adicionar um contato a uma organização. Para alterar as informações, passe o mouse sobre o campo necessário e clique no ícone 'lápis'.

Você pode adicionar uma descrição à oportunidade. Clique em um campo para adicionar informações. Para salvar a descrição, clique na marca de seleção.

Há apenas um gerente responsável pela oportunidade. Você pode alterá-lo clicando no ícone 'lápis'.

Aqui você também pode selecionar seguidores para a oportunidade. Os seguidores podem visualizar e comentar sobre a oportunidade. Eles também receberão notificações sobre todas as principais atualizações da oportunidade.

Para abrir o evento, clique no nome do evento. O evento pode ser marcado como concluído diretamente do feed.

Na barra de ferramentas de comentários, você não só pode deixar uma anotação e solicitar uma resposta, mas também criar rapidamente um e-mail, tarefa ou evento.

Faturas

Na seção "Faturas", há uma lista de todas as faturas conectadas a esta oportunidade. Você também pode criar e enviar a fatura para o cliente clicando no botão 'Criar'.

Propostas

Na guia "Propostas", você pode visualizar uma lista de todas as propostas para uma oportunidade. Você pode criar e enviar rapidamente uma proposta para um cliente clicando no botão "Criar".

Atividades

A guia "Atividades" inclui eventos e tarefas relacionados para a oportunidade. Para criar um novo evento ou tarefa, clique no botão "Criar".

E-mail

A seção "E-mail" exibe todo o histórico de comunicação por e-mail na oportunidade atual. Aqui você pode facilmente encontrar as mensagens de entrada e saída necessárias. Para ir rapidamente para as mensagens de entrada ou saída, use o botão na parte superior direita da página. Para criar rapidamente um novo e-mail em uma oportunidade, clique no botão Novo E-mail.