Motivos de Perda e Fontes

Motivos de Perda

Estes são os motivos pelos quais as oportunidades não são ganhas. Isso pode ser um preço, perda para um concorrente, um lead de baixa qualidade, etc. Os motivos da perda são indicados no fechamento da oportunidade através do botão Perdido:

Os motivos da perda também são exibidos no relatório do CRM, que está disponível na seção Relatórios → CRM.

Os motivos da perda são definidos em Configurações do Portal → CRM → Referência → Motivos de perda → Criar motivos de perda.

Aqui você pode criar, editar, excluir ou desativar o motivo da perda. Para editar ou excluir, passe o mouse sobre o nome do motivo. Para desativar — desmarque a coluna Ativo.

Observação: Você pode remover o motivo apenas se não houver oportunidades vinculadas.

Fontes de Oportunidades

Para saber quais fontes são as mais eficazes, registre as fontes de oportunidades. Para configurar as fontes de oportunidades, vá para Configurações do Portal → CRM → Referência → Fontes → Criar nova fonte.

A fonte é indicada ao criar a oportunidade:

Você pode criar, editar, excluir ou desativar a fonte da oportunidade. Para editar ou excluir, passe o mouse sobre o nome da fonte. Para desativar, desmarque a coluna Ativo. Você pode excluir uma fonte apenas se não houver oportunidades vinculadas a ela.