Formulários da Web

No Flowlu, existem vários tipos de formulários da web pré-fabricados para capturar dados, que você pode instalar em seu site. Depois de preencher este formulário da web, uma oportunidade com contatos e uma mensagem do usuário serão criadas automaticamente para todos os clientes potenciais no CRM. O representante de vendas poderá imediatamente colocar essa oportunidade em ação. Devido a esta opção, você não perderá nenhuma oportunidade do site e poderá processar rapidamente todas as solicitações recebidas.

Etapa 1. Instalar o Formulário da Web em Seu Site

Você pode encontrar os formulários da web em Configurações do Portal → Formulários da Web → Web para Oportunidade. Aqui você pode escolher entre os formulários da web para uma pergunta, feedback.

Selecione o formulário que corresponde ao seu objetivo e clique nele.

Ao definir um formulário da web, você pode especificar ou alterar os seguintes parâmetros:

• atribuir a pessoa responsável. Depois de selecionar um representante de vendas, a oportunidade será automaticamente atribuída a esta pessoa.
• especificar a fonte de oportunidade. Ele será especificado na oportunidade de rastrear de onde veio o cliente.
• selecione um funil de vendas. A oportunidade será criada no funil apropriado. Se você planeja usar vários formulários da web, você pode configurar um funil separado para cada um deles.
• alterar o título do formulário. Renomeie o formulário da web, se necessário.
• alterar o texto do botão.

Você pode renomear o restante dos campos através do código HTML.

Ao inserir seu próprio título de formulário da web, você verá imediatamente como ele ficará no site:

Depois disso, copie o código na parte inferior da página e cole-o no site.

Observação: Evite fazer qualquer alteração no código do formulário da web. Você só pode alterar o CSS, se necessário, para alterar o design do formulário.

Etapa 2. Configurar o Formulário da Web

Crie a mensagem de texto que será exibida após a conclusão bem-sucedida ou incorreta do formulário da web. Além disso, especifique vários endereços de e-mail de representantes de vendas (separados por vírgulas ou pontos e vírgulas) para que eles recebam notificações em seu e-mail sobre o preenchimento do formulário.

Você pode fazer todas essas configurações em Marketplace → Formulários da Web → Configurações.

Etapa 3. Testar a Criação Automática de Oportunidades

Para testar esta funcionalidade, preencha o formulário da web instalado. Uma oportunidade é criada no quadro que você especificou.