Como Importar Oportunidades

Para importar oportunidades, vá para a página CRM > Oportunidades e selecione a opção de importação.

Etapa #1. Configurações de Importação

• carregue um arquivo com os dados;

• selecione a codificação do arquivo (recomendamos definir a opção Detecção Automática);

• selecione o separador de campo para seu arquivo (o mais usado é a vírgula);

• se a primeira linha do seu arquivo contiver nomes de campo (títulos), marque a opção;

• defina um proprietário padrão (responsável) para seus contatos, se necessário;

• para uma pesquisa adequada por uma pessoa responsável, especifique o formato do nome (opcionalmente).
  

Etapa #2. Correspondência de Campos

Assim que o arquivo for carregado, um botão Avançar ativo aparecerá na parte inferior à direita do formulário, clique nele e vá para as configurações de correspondência de campos.

Se seu arquivo foi reconhecido corretamente, você verá blocos dispostos horizontalmente, cada um dos quais corresponde a uma coluna em seu arquivo.

Se você vir uma imagem diferente, o arquivo não foi reconhecido corretamente — verifique a seleção do separador de campo na etapa 1. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com nosso serviço de suporte por e-mail: [email protected] ou através do chat de suporte.

Em seguida, selecione o campo Flowlu no qual os dados do campo do arquivo importado serão gravados, se você quiser pular o campo, selecione a opção pular.

Após definir a correspondência de campos, clique em Avançar.

Etapa #3. Configurações de Controle de Duplicados

Se algumas oportunidades já existirem no Flowlu, o sistema as encontrará (se possível) e as processará de acordo com a opção selecionada:

• Permitir (Todos os dados serão importados sem duplicatas),

• Substituir (Todos os campos serão substituídos pelos dados importados),

• Mesclar (Todos os campos vazios serão substituídos pelos dados importados),

• Pular (Registros duplicados serão ignorados).

Selecione a opção relevante e inicie a importação com o botão Avançar. Após uma importação bem-sucedida, você verá uma página de confirmação e poderá prosseguir para trabalhar com as oportunidades.