Como Vincular Produtos a Oportunidades

No Flowlu, você pode vincular seus produtos e serviços para calcular o valor total dos preços dos produtos, criar faturas rapidamente e configurar o tipo de estimativa.

Como Habilitar Produtos em Oportunidades

Para habilitar produtos em oportunidades, vá para Configurações do Portal → CRM → Configurações Principais e marque a caixa de seleção "Aplicar Produtos a Oportunidades".

Depois que a caixa de seleção for preenchida, você verá duas opções adicionais:

• Aplicar o cálculo automatizado do valor da oportunidade — o valor total da oportunidade será calculado automaticamente a partir dos preços dos produtos.
• Bloquear a configuração manual do preço total - o valor total será estimado apenas com base no preço do produto e não pode ser alterado manualmente.

Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Como adicionar produtos a oportunidades

Ao criar uma nova oportunidade, vá para a guia Produtos.

Aqui você pode adicionar produtos da lista que você criou através do módulo Produtos. Você pode configurar manualmente o preço, QTD, impostos e descontos. Além disso, da mesma forma que nas faturas, você pode adicionar um desconto, impostos, despesas de envio e ajustes. Se você não precisar dessas informações adicionais, basta deixar as marcas de seleção vazias.

Para adicionar mais itens, clique em Adicionar Outra Linha.

Se você quiser adicionar produtos a uma oportunidade já criada, abra esta oportunidade e clique no botão de três pontos→Editar.

Na janela aberta, vá para a guia Produtos.

Aqui você pode adicionar produtos ou alterar os já adicionados.

Você também pode editar a lista de produtos para cada oportunidade sem ir para o modo de edição. Basta abrir a guia Produtos dentro da oportunidade e clicar no botão Editar.

A lista de produtos também está visível na página principal da oportunidade. Se o valor total for calculado a partir dos preços dos produtos, o campo de orçamento mostrará o valor total.

Como Criar Faturas para Oportunidades com Produtos

Depois de vincular os produtos à oportunidade, você pode criar faturas e a lista de produtos será automaticamente adicionada à fatura.

Observe que você deve alterar o tipo de estimativa do valor total para "Usar preços de produtos". Para verificar se esta configuração está habilitada, vá para o modo Editar da oportunidade e verifique o controle deslizante próximo ao campo Valor da oportunidade.

Para criar uma fatura, clique no botão Criar → Criar Fatura dentro da oportunidade.

Você verá o formulário de criação de fatura regular com a lista de produtos vinculados.