Adicionar produtos a oportunidades usando automações
Os produtos podem ser adicionados a uma oportunidade não apenas manualmente, mas também automaticamente, por meio de regras de automação no funil de vendas. Por exemplo, quando uma oportunidade passa para a etapa Entrega, um serviço de entrega pode ser adicionado automaticamente; ou, ao criar uma oportunidade recorrente, todos os produtos da oportunidade original podem ser transferidos para ela.
Para que as regras de automação de produtos funcionem, o módulo Produtos e serviços precisa estar instalado na conta.
A opção Ativar produtos nas oportunidades também deve estar ativada nas configurações do módulo CRM.
Adicionar produtos a uma oportunidade existente
Use a regra de automação Alterar campo. Para isso, acesse o funil de vendas e clique em Regras de automação.
Selecione a etapa desejada e adicione uma regra de automação do tipo Alterar campo.
No campo da oportunidade, selecione “Produtos e serviços (adicionar)” ou “Produtos e serviços (substituir)”.
No campo de valor da oportunidade, selecione produtos do catálogo.
Defina as condições e o horário de execução e, em seguida, salve a regra de automação.
Diferença entre os campos
Produtos e serviços (adicionar) — Os produtos selecionados são adicionados aos itens que já existem na oportunidade. Um produto que já esteja na oportunidade não será adicionado novamente.
Produtos e serviços (substituir) — Todos os itens existentes da oportunidade, inclusive os adicionados manualmente, são excluídos e substituídos pelos itens selecionados.
Importante: os produtos são adicionados com quantidade 1 e o preço do catálogo, na moeda da oportunidade e de acordo com sua tabela de preços. Após a execução da regra de automação, você pode ajustar manualmente a quantidade e o preço no cartão da oportunidade. O valor da oportunidade será recalculado automaticamente se o cálculo automático do valor estiver ativado.
Produtos em uma oportunidade criada automaticamente
A regra de automação Oportunidade cria uma nova oportunidade e pode preenchê-la com produtos imediatamente. No formulário da regra de automação, preencha o campo Produtos e serviços. Há duas opções disponíveis, que podem ser combinadas:
- Oportunidade: Produtos e serviços — Todos os itens da oportunidade que acionou a regra de automação são copiados para a nova oportunidade: nomes, quantidades, impostos e ordem das linhas, inclusive as linhas adicionadas manualmente sem usar o catálogo. A taxa de entrega e o ajuste também são transferidos. Se as oportunidades usarem moedas diferentes, os preços dos itens do catálogo serão convertidos para a moeda da nova oportunidade.
- Produtos específicos do catálogo — São adicionados com quantidade 1 e o preço do catálogo na moeda da nova oportunidade.
O orçamento da nova oportunidade é determinado da seguinte forma: se o campo Orçamento estiver preenchido na regra de automação, esse valor será usado. Caso contrário, o valor será calculado com base nos produtos, se o cálculo automático do valor da oportunidade estiver ativado.
