Como Mesclar Oportunidades de Vendas

Se você se comunica com os clientes por meio de diferentes fontes, como mensageiros, canais de mídia social, telefonia e e-mail, é comum que alguns negócios de vendas sejam duplicados. Para evitar falhas de comunicação com seus clientes, você pode mesclar várias oportunidades de vendas em um único registro.

Como Mesclar Duplicados de CRM

Para mesclar duplicados de oportunidades de vendas, vá para o módulo CRM → Oportunidades → Visualização em lista.

Para encontrar duplicados, você pode aplicar filtros, por exemplo, um filtro "Nome".

Quando os duplicados forem encontrados, preencha as marcas de seleção ao lado deles e clique no botão Mesclar.

Na janela aberta, você deve escolher uma oportunidade de vendas parental. Outras serão mescladas com a parental e removidas posteriormente. Em seguida, clique no botão Iniciar.

Feito! O processo de mesclagem é automatizado e você não precisa realizar nenhuma ação adicional. Uma vez que a mesclagem for concluída, você verá a oportunidade de CRM parental com as informações atualizadas.