Ação: Publicar no Mensageiro

Se você deseja se comunicar com seus clientes através de mensageiros instantâneos, também pode automatizar o processamento de leads e fluxos de trabalho de comunicação para essas necessidades.

No módulo CRM, está disponível uma regra de automação que permite ao sistema enviar mensagens automaticamente em nome da empresa através dos canais de comunicação conectados.

Para usar esta automação, você também precisará:

• O módulo de Comunicações instalado em seu portal;
• Uma integração configurada com o mensageiro correspondente — por exemplo, WhatsApp.

Para mais informações sobre como configurar a integração do WhatsApp, clique aqui.

Configurar uma Regra de Automação

Na tela de Automação do Pipeline desejado, selecione a etapa necessária e adicione uma regra de automação do tipo "Publicar no aplicativo de mensagens".

No formulário de criação que se abre, especifique o nome, bem como o tempo e as condições de execução.

Em seguida, preencha os campos relacionados à mensagem pretendida:

1. Selecione o canal de comunicação — entre os disponíveis no módulo de Comunicações. Após selecionar o canal, especifique um dos bots adicionados.
2. Especifique o destinatário da mensagem — você pode escolher:
   • Participantes da oportunidade dentro do sistema;
   • Contatos da conta de CRM;
   • Números específicos diretamente — por exemplo, aqueles que pertencem aos seus próprios bots.
3. Escreva o texto da mensagem a ser enviada. Se necessário, você pode adicionar variáveis no menu correspondente.

Importante: Para uma entrega correta, os números devem estar no formato E.164: +[Código do País][Número do Assinante].

Em seguida, salve a regra de automação.

Quando uma Oportunidade aparecer na etapa do Pipeline selecionada, a mensagem especificada será enviada aos destinatários atribuídos.

Isso permite enviar tanto lembretes para seus gestores quanto mensagens de boas-vindas para seus clientes.

Importante Saber

1. Se não houver um chat anterior com o destinatário, o sistema criará um novo chat; se um chat já existir, a automação enviará a mensagem para o chat existente.
2. Se o cartão do destinatário contiver vários números de telefone: code Code
   • Na ausência de chats existentes, a mensagem será enviada para o número móvel.
   • Se um chat já existir, a mensagem será enviada diretamente para esse chat.
3. Se vários destinatários tiverem o mesmo número de telefone, a mensagem dentro de uma mesma regra de automação será enviada apenas uma vez.
4. Se a mensagem for destinada a um usuário do sistema, ela será enviada para o seu número móvel. Se não estiver disponível, será enviada para o número de trabalho.