Ação: Criar Notificação

1. Para adicionar uma notificação automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "Notificação".

2. Especifique um nome para sua automação. Isso deve descrever brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "Notificar responsável quando uma oportunidade estiver prestes a terminar". Ele será exibido no quadro de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que uma ação específica (envio de notificação) ocorrerá:

• Imediatamente. A regra de automação é executada imediatamente após a alteração de estágio/status.
• X minutos/dias/horas após a Hora Atual, Data de Término ou a Data de Início, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. Por exemplo, a notificação deve ser criada em 5 dias após a hora atual.
• X minutos/dias/horas antes da Data de Término ou da Data de Início. A automação é executada o número especificado de minutos (horas, dias) antes da data especificada. Por exemplo, a notificação deve ser criada 1 dia antes da data de término da oportunidade.
• Hora exata — selecione a Data de Início ou a Data de Término, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. A automação é executada exatamente em um horário especificado, por exemplo, no prazo da tarefa.

4. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Por exemplo, a notificação deve ser criada apenas se a data de término for inferior a 5. Para criar uma condição, selecione um campo de oportunidade/tarefa e valores personalizados para a condição. Saiba mais.

5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

5. Adicione uma descrição do lembrete que será exibido no feed de notificações. No Flowlu, você pode substituir automaticamente os dados por informações fornecidas na oportunidade/tarefa, pelas quais esta notificação será criada. Para fazer isso, use as variáveis que podem ser encontradas clicando no botão "três pontos" à direita. Todos os campos principais da oportunidade/tarefa, bem como os campos personalizados, podem ser usados nas variáveis.

6. Adicione um ou mais destinatários da notificação. Por exemplo, use a variável "Tarefa: Responsável" para substituir automaticamente o responsável de cada tarefa específica.

7. Selecione Salvar para aplicar suas alterações.