Ação: Criar Tarefa

1. Para adicionar uma tarefa automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "Tarefa".

2. Insira um nome para sua automação. Isso deve descrever brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "Uma Tarefa para o Contador". Ele será exibido no quadro de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que uma ação específica (envio de notificação) ocorrerá:

• Imediatamente. A regra de automação é executada imediatamente após a alteração de estágio/status.
• X minutos/dias/horas após a Hora Atual, Data de Término ou a Data de Início, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. Por exemplo, a notificação deve ser criada em 5 dias após a hora atual.
• X minutos/dias/horas antes da Data de Término ou da Data de Início. A automação é executada o número especificado de minutos (horas, dias) antes da data especificada. Por exemplo, a notificação deve ser criada 1 dia antes da data de término da oportunidade.
• Hora exata — selecione a Data de Início ou a Data de Término, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. A automação é executada exatamente em um horário especificado, por exemplo, no prazo da tarefa.

5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

6. Se você quiser que uma regra de automação seja considerada concluída apenas após a conclusão da tarefa (não após sua criação), marque a opção correspondente.

7. Adicione um nome, descrição, prioridade e lista de verificação para sua tarefa. No Flowlu, você pode substituir automaticamente os dados por informações da oportunidade ou tarefa na qual esta tarefa será baseada. Para fazer isso, use as variáveis, que podem ser encontradas clicando no botão "três pontos" à direita. Todos os campos principais da oportunidade ou tarefa, bem como os campos personalizados, estão disponíveis nas variáveis.

8. Insira as datas de início e término da tarefa:

• Hora atual
• N minutos/horas/dias após a hora atual, data de início/término da oportunidade/tarefa, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas.
• N minutos/horas/dias antes da hora atual, data de início/término da oportunidade/tarefa, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas.
• Data de Início ou Data de Término da Oportunidade/Tarefa, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas.

9. Se necessário, insira o tempo estimado.

10. Adicione um responsável. Por exemplo, use a variável "Tarefa: Responsável" para colocar automaticamente a pessoa responsável necessária de cada tarefa.

11. Selecione Salvar para aplicar suas alterações.