Ação: Criar Evento
1. Para adicionar um evento automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "Evento".
2. Insira um nome para sua automação. Isso deve descrever brevemente sua ação automatizada, por exemplo, "Ligar para um Cliente". Ele será exibido no quadro de automação.
3. No campo Executar, escolha um horário em que uma ação específica (envio de notificação) ocorrerá:
- Imediatamente. A regra de automação é executada imediatamente após a alteração de estágio/status.
- X minutos/dias/horas após a Hora Atual, Data de Término ou a Data de Início, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. Por exemplo, a notificação deve ser criada em 5 dias após a hora atual.
- X minutos/dias/horas antes da Data de Término ou da Data de Início. A automação é executada o número especificado de minutos (horas, dias) antes da data especificada. Por exemplo, a notificação deve ser criada 1 dia antes da data de término da oportunidade.
- Hora exata — selecione a Data de Início ou a Data de Término, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. A automação é executada exatamente em um horário especificado, por exemplo, no prazo da tarefa.
5. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Por exemplo, a notificação deve ser criada apenas se o valor da oportunidade for superior a $5.000. Para criar uma condição, selecione um campo de oportunidade e valores personalizados para a condição. Saiba mais.
6. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.
7. Especifique o tipo de evento, ou seja, compromisso, chamada ou e-mail.
8. Adicione um nome e uma descrição do seu evento. No Flowlu, você pode substituir automaticamente os dados por informações fornecidas na oportunidade/tarefa, pelas quais este evento será criado. Para isso, use variáveis, que podem ser encontradas clicando no botão "três pontos" à direita. Todos os campos principais da oportunidade, bem como os campos personalizados, podem ser usados nas variáveis.
9. Especifique as datas de início e término do evento:
- Hora atual
- N minutos/horas/dia após a hora atual, data de início/término da oportunidade/tarefa, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas.
- N minutos/horas/dia antes da hora atual, data de início/término da oportunidade/tarefa, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas.
- Data de Início ou Data de Término da Oportunidade/Tarefa, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas.
10. Adicione participantes ao evento. Por exemplo, use a variável "Tarefa: Responsável" para substituir automaticamente o responsável pelo do de cada tarefa específica. Em vez de escolher vários participantes de uma vez, especifique uma determinada função de usuário.
11. Selecione um calendário para exibir este evento.
12. Selecione Salvar para aplicar suas alterações.
