Ação: Criar Projeto

1. Para criar um projeto automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "Projeto".

2. Insira um nome para sua automação. Isso deve descrever brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "Novo Projeto". Ele será exibido no quadro de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que uma ação específica (envio de notificação) ocorrerá:

• Imediatamente. A regra de automação é executada imediatamente após a alteração de estágio/status.
• X minutos/dias/horas após a Hora Atual, Data de Término ou a Data de Início, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. Por exemplo, a notificação deve ser criada em 5 dias após a hora atual.
• X minutos/dias/horas antes da Data de Término ou da Data de Início. A automação é executada o número especificado de minutos (horas, dias) antes da data especificada. Por exemplo, a notificação deve ser criada 1 dia antes da data de término da oportunidade.
• Hora exata — selecione a Data de Início ou a Data de Término, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. A automação é executada exatamente em um horário especificado, por exemplo, no prazo da tarefa.

4. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Por exemplo, o projeto deve ser criado apenas se o valor da oportunidade for superior a $5.000. Para criar uma condição, selecione um campo de oportunidade e valores personalizados para a condição. Saiba mais.

5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

6. Adicione um nome e uma descrição do seu projeto. No Flowlu, você pode substituir automaticamente os dados por informações fornecidas na oportunidade/tarefa, pelas quais este projeto será criado. Para fazer isso, use as variáveis, que podem ser encontradas clicando no botão "três pontos" à direita. Todos os campos principais da oportunidade/tarefa, bem como os campos personalizados, podem ser usados nas variáveis. Por exemplo, usando a variável Nome da Oportunidade, você pode criar um projeto com o mesmo nome da sua oportunidade.

7. Selecione a prioridade do projeto e vincule-o ao fluxo de trabalho do projeto, se necessário.

8. Adicione um responsável. Por exemplo, use a variável "Oportunidade: Responsável" para colocar automaticamente a pessoa responsável necessária de cada oportunidade.

9. Escolha a equipe do projeto.

10. Selecione o modo de Gerenciamento Financeiro do Projeto.

11. Clique em Salvar para aplicar suas alterações.