Ação: Enviar E-mail

Observe que você deve ter pelo menos uma caixa de correio sincronizada para usar esta ação automática. As mensagens serão enviadas a partir deste e-mail conectado.

1. Para enviar um e-mail automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "E-mail".

2. Insira um nome para sua automação. Isso deve descrever brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "E-mail para o Cliente". Ele será exibido no quadro de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que uma ação específica (envio de notificação) ocorrerá:

• Imediatamente. A regra de automação é executada imediatamente após a alteração de estágio/status.
• X minutos/dias/horas após a Hora Atual, Data de Término ou a Data de Início, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. Por exemplo, a notificação deve ser criada em 5 dias após a hora atual.
• X minutos/dias/horas antes da Data de Término ou da Data de Início. A automação é executada o número especificado de minutos (horas, dias) antes da data especificada. Por exemplo, a notificação deve ser criada 1 dia antes da data de término da oportunidade.
• Hora exata — selecione a Data de Início ou a Data de Término, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. A automação é executada exatamente em um horário especificado, por exemplo, no prazo da tarefa.

4. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Para criar uma condição, selecione um campo de oportunidade e valores personalizados para a condição. Saiba mais.

5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

6. Selecione um remetente se você tiver várias contas de e-mail disponíveis.

7. Especifique o destinatário e adicione CC ou Cco, se necessário. Use a variável para colocar automaticamente o e-mail de um contato do CRM vinculado.

8. Insira a linha de assunto e uma descrição. No Flowlu, você pode substituir automaticamente os dados por informações fornecidas na oportunidade/tarefa, pelas quais este e-mail será criado. Para fazer isso, use as variáveis, que podem ser encontradas clicando no botão "três pontos" à direita. Todos os campos principais da oportunidade/tarefa, bem como os campos personalizados, podem ser usados nas variáveis.

9. Selecione Salvar para aplicar suas alterações.