Ação: Atualização de Campo

1. Para alterar a oportunidade/tarefa automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "Atualização de Campo".

2. Insira um nome para sua automação. Isso deve descrever brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "Alterando o Responsável". Ele será exibido no quadro de automação.

3. No campo Executar, escolha um horário em que uma ação específica (envio de notificação) ocorrerá:

• Imediatamente. A regra de automação é executada imediatamente após a alteração de estágio/status.
• X minutos/dias/horas após a Hora Atual, Data de Término ou a Data de Início, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. Por exemplo, a notificação deve ser criada em 5 dias após a hora atual.
• X minutos/dias/horas antes da Data de Término ou da Data de Início. A automação é executada o número especificado de minutos (horas, dias) antes da data especificada. Por exemplo, a notificação deve ser criada 1 dia antes da data de término da oportunidade.
• Hora exata — selecione a Data de Início ou a Data de Término, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. A automação é executada exatamente em um horário especificado, por exemplo, no prazo da tarefa.

4. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Para criar uma condição, selecione um campo de oportunidade e valores personalizados para a condição. Saiba mais.

5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.

6. Escolha o campo que precisa ser atualizado e defina o valor da oportunidade. Por exemplo, você pode adicionar um responsável ou substituir um anterior. Os detalhes do campo são mencionados entre parênteses. Por exemplo: Funcionário (adicionar) ou Funcionário (substituir).

7. Selecione Salvar para aplicar suas alterações.