Ação: Mensagem do Slack
Observe que você deve ter pelo menos um espaço de trabalho integrado do Slack para usar esta ação automática. Você pode descobrir como fazer isso aqui.
1. Para enviar uma mensagem para o Slack automaticamente, clique no botão "Criar" e selecione "E-mail".
2. Insira um nome para sua automação. Isso deve descrever brevemente sua ação automatizada. Por exemplo, "Mensagem para o Cliente". Ele será exibido no quadro de automação.
3. No campo Executar, escolha um horário em que uma ação específica (envio de notificação) ocorrerá:
Imediatamente. A regra de automação é executada imediatamente após a alteração de estágio/status.- X minutos/dias/horas após a Hora Atual, Data de Término ou a Data de Início, Criada e Modificada, bem como datas de Conclusão e Abertura para tarefas. Por exemplo, a notificação deve ser criada em 5 dias após a hora atual.
- X minutos/dias/horas antes da Data de Término ou da Data de Início. A automação é executada o número especificado de minutos (horas, dias) antes da data especificada. Por exemplo, a notificação deve ser criada 1 dia antes da data de término da oportunidade.
4. Adicione a condição que deve ser atendida para que sua regra continue sendo executada. Esta condição é definida se a mensagem precisa ser enviada dependendo do conteúdo dos campos na oportunidade. Para criar uma condição, selecione um campo de oportunidade e valores personalizados para a condição. Saiba mais.
5. Após a regra de automação anterior. Você pode configurar a sequência de regras de automação. Esta opção permite que você crie uma sequência de ações quando sua regra não deve ser executada antes que a regra anterior seja aplicada.
6. Selecione o espaço de trabalho e o canal/usuário para onde/quem a mensagem será enviada.
7. Adicione o texto da mensagem que será enviada para o espaço de trabalho especificado. Com as variáveis que são exibidas quando você clica nos três pontos à direita, você pode substituir automaticamente os dados da oportunidade para a qual esta mensagem será criada. Todos os campos principais e personalizados da oportunidade são exibidos como variáveis.
8. Selecione Salvar para aplicar suas alterações.
