Condições
Ao criar uma nova regra de automação, você pode indicar certas condições que devem ser atendidas para que sua ação seja executada. Por exemplo, você pode notificar um gerente de vendas sobre uma oportunidade somente se o valor (montante) for superior a $50.000.
Para criar uma nova condição, selecione o campo oportunidade/tarefa. Eles incluem campos principais e personalizados.
Em seguida, selecione a condição para seu campo.
As condições disponíveis para oportunidades incluem:
| Campo | Condições |
| Nome | é, não é, começa com, termina com, contém, não contém, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Data de início | Condições relativas: mais do que, menos do que, exatamente Condições absolutas: após, em, antes, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Data de término | Condições relativas: mais do que, menos do que, exatamente Condições absolutas: após, em, antes, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Valor (montante) | é, não é, menos, mais, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Descrição | é, não é, começa com, termina com, contém, não contém, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Responsável | é, não é, menos, mais, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Estágio | é, não é, menos, mais, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Cliente | é, não é, menos, mais, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Contato | é, não é, menos, mais, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Fonte | é, não é, menos, mais, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Funil de Vendas | é, não é, menos, mais, é desconhecido, tem qualquer valor |
As condições disponíveis para as tarefas incluem:
| Campo | Condições |
| Nome | é, não é, começa com, termina com, contém, não contém, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Data de início | Condições relativas: mais do que, menos do que, exatamente Condições absolutas: após, em, antes, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Prazo | Condições relativas: mais do que, menos do que, exatamente Condições absolutas: após, em, antes, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Relatório de tarefas | é, não é, começa com, termina com, contém, não contém, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Descrição | é, não é, começa com, termina com, contém, não contém, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Prioridade da tarefa | é, não é, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Status da tarefa | é, não é, menos, mais, vazio, não vazio |
| Data de conclusão | Condições relativas: mais do que, menos do que, exatamente Condições absolutas: após, em, antes, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Data da primeira visualização | Condições relativas: mais do que, menos do que, exatamente Condições absolutas: após, em, antes, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Data do primeiro fechamento | Condições relativas: mais do que, menos do que, exatamente Condições absolutas: após, em, antes, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Nota do proprietário | é, não é, começa com, termina com, contém, não contém, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Proprietário | é, não é, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Responsável | é, não é, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Conta CRM | é, não é, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Estágio | é, não é, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Tarefa principal | é, não é, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Projeto | é, não é, é desconhecido, tem qualquer valor |
| Oportunidade | é, não é, é desconhecido, tem qualquer valor |
Depois de selecionar uma condição, você pode inserir valores personalizados para a condição. Você pode adicionar mais de uma condição à sua regra.
Exemplo: Quero agendar uma reunião se o valor da oportunidade for superior a $5.000 E o funil de vendas não for Publicidade E a fonte for Indicação E a Data de Término for posterior a 05/03/2020.
